早盤A股三大指數集體沖高，半導體產業鏈爆發，上游芯片、下游消費電子等個股紛紛拉升，光刻機概念上演漲停潮。截至10:00，藍英裝備、紫光國微、張江高科等漲停！中微公司、盛美上海漲超8%，北方華創上漲7.44%，寒武紀、北京君正、聞泰科技、江豐電子等漲超4%。芯片ETF（159995）大漲4.35%，消費電子ETF（159732）上漲2.55%，科技成長風格明顯受資金關注明顯。

消息面，中國信通院數據顯示，2024年1月，國內市場手機出貨量3177.8萬部，同比增長68.1%，其中，5G手機2616.5萬部，同比增長59.0%，占同期手機出貨量的82.3%。展望2024年，智能手機、電腦、服務器及AIOT需求有望逐步回暖。而從產業鏈環節來看，芯片的下游需求中消費電子的占比是最高的，超過60%。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數，30只成分股集合A股芯片產業中材料、設備、設計、制造、封裝和測試等龍頭企業，其中包括中芯國際、聞泰科技、北方華創等。消費電子ETF(159732)跟蹤國證消費電子指數，主要投資于業務涉及消費電子產業的50家A股上市公司，行業主要分布于電子制造、半導體、光學光電子等市場關注度較高的主流板塊。

湘財證券表示，AI大模型的持續優化及多樣化AI應用終端的入市商用將會持續提升全球算力需求，推動新一輪AI基礎設施建設的開啟，將帶動高性能以太網交換機、路由器、先進存儲產品、GPU等多種半導體硬件的市場需求。傳統消費電子領域復蘇在望，半導體產業庫存去化已有顯著成效，需求端消費電子、工業領域的回暖跡象漸顯。