每經編輯｜張楊運 王曉波    

NO.1 28日至29日，習近平總書記在上海市考察調研。他先后考察上海期貨交易所、上海科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家，了解上海增強國際金融中心競爭力、推進國際科技創新中心建設、保障性租賃住房建設等情況。（央視新聞）

NO.2 市場消息

美股三大指數收盤漲跌不一，道指微漲0.04%，納指跌0.16%，標普500指數跌0.09%，熱門科技股多數下跌，Meta跌超2%，谷歌、特斯拉跌超1%。電腦硬件、資產管理、百貨商店漲幅居前，流媒體、石油與天然氣板塊走低，道達爾、雪佛龍、埃克森美孚跌超1%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌1.29%，嗶哩嗶哩跌超11%，理想汽車跌超5%，小鵬汽車跌超4%，阿里巴巴、京東跌超2%，百度跌超1%，網易、蔚來小幅下跌，拼多多盤中一度漲超4%，市值超越阿里巴巴，最終拼多多收漲近2%，最新市值1883億美元，阿里巴巴市值1902億美元。

當地時間11月29日，美國聯邦儲備委員會發布全國經濟形勢調查報告顯示，總體而言，美國近幾周經濟活動有所放緩。這份報告根據美聯儲下屬12家地區儲備銀行的最新調查結果編制而成，也稱“褐皮書”。

歐股收盤多數上漲，德國DAX指數漲1.1%，英國富時100指數跌0.42%，法國CAC40指數漲0.24%，歐洲斯托克50指數漲0.52%。

WTI 1月原油期貨結算價收漲1.9%，報77.86美元/桶；布倫特1月原油期貨結算價收漲1.7%，報83.10美元/桶。

互換合約顯示，美聯儲到2024年5月份降息25個基點的可能性達到100%。

美國第三季度GDP季調后環比折年率修正值為5.2%，預估為5.0%，初值為4.9%。

11月29日，A股大盤全天震蕩調整，三大指數均收跌，上證50指數再創調整新低。北證50指數延續調整大跌超7%，逾百股跌超10%。

香港恒生指數收跌2.08%，恒生科技指數跌2.25%。美團跌超12%，中國恒大跌超10%，恒大汽車跌超9%，融創中國、碧桂園服務跌超6%，百度集團跌超4%；國美零售、新東方漲超5%。

NO.3 中國外交部發言人汪文斌29日主持例行記者會。會上，有記者就緬甸局勢以及中方立場提問。汪文斌表示，中緬是友好鄰邦，中方始終尊重緬甸的主權和領土完整。我們衷心希望緬甸局勢穩定、國家發展，堅定支持緬方推進和平進程。任何挑撥中緬兩國“胞波”情誼、破壞兩國友好關系的行為都是不得人心，也不可能得逞的。（央視新聞）

NO.4 武漢市房地產開發協會發布消息，11月28日，在武漢市房地產開發協會的倡議之下，武漢市城投•武漢印等8個在售樓盤自愿參加“30天無理由退房”活動，并承諾：今年11月28日至12月31日之間，正常認購并簽署《30天無理由退房協議》的購房人，自認購之日起30日內可享受無理由退房服務1次。

今年下半年開始，杭州主城區不少新盤都放低了登記門檻，不需要再提交上百萬的凍資證明，只要存款證明、股票、基金、理財等資產截圖，就能夠參與搖號。但最近，這一情況又悄悄發生了變化，一些中簽率較高的近郊項目，甚至連驗資都不需要了。 (錢江晚報)

NO.5 近日，蘇州市政府出臺《市政府關于印發蘇州市人才落戶管理辦法的通知》。同時，蘇州市人力資源和社會保障局、蘇州市公安局將配套制定《蘇州市人才落戶管理辦法實施細則》。新政2024年1月1日正式施行。針對有來蘇就業意愿但尚未在蘇就業的群體，蘇州在2020年版人才落戶政策推出了“先落戶后就業”。此次調整將“先落戶后就業”對象范圍進一步放寬至本科學歷、中級職稱和技師。（蘇州發布）

近日，“居然可以和朋友一個戶口本”話題引起熱議。有自媒體稱，只要滿足一定的條件，在一些城市可實現“投靠朋友落戶”。對此，據廣州市公安局戶政業務咨詢預約平臺消息，廣州暫無所謂外地好友關系可以投靠本地落戶的業務，在市內移居方面也暫無“投靠朋友可落戶”的政策。（廣州日報）

NO.6 11月29日,“市說新語”微信公眾號消息，為解決日益嚴重的大型企業拖欠中小企業賬款問題，切實保障中小企業的合法權益，日前，國家市場監管總局開展打擊大型企業拖欠中小企業賬款專項行動，將持續至12月10日。

NO.7 11月29日，鄭商所消息，自2023年12月4日結算時起，純堿期貨2401合約的交易保證金標準調整為15%；自2023年12月11日結算時起，純堿期貨2401合約的交易保證金標準調整為20%。

11月29日，上海期貨交易所公告，經研究決定，自2023年12月1日（即11月30日晚連續交易）起，我所在螺紋鋼、燃料油、白銀、熱軋卷板、紙漿、天然橡膠、鋁和鋅期貨品種實施交易限額。非期貨公司會員、客戶在上述品種各合約日內開倉交易最大數量如下。實際控制關系賬戶組日內開倉交易的最大數量按照單個客戶執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受此限制。

NO.8 11月29日，據上海市證券同業工會消息，上海地區19家券商近日簽署了資本市場《共同踐行廉潔從業承諾書》，就嚴格執行投行業務開展中的廉潔從業要求共同作出公開承諾。核心承諾顯示，對于存在廉潔從業違法違規行為的從業人員，通過要求退還獎金或停止實施長效激勵等方式實施有效問責。

NO.9 記者從權威渠道了解到，11月以來，北交所市場交投活躍，機構投資者積極入場。月內已有多家公募基金申請開通北交所交易權限，北交所市場行情持續吸引增量機構入場。(中證金牛座)

11月29日，據恒生指數公司網站，恒生指數公司將北交所上市證券納入相關指數選股范疇。

日前，易方達北證50指數基金公告，因達到5億份的規模限制，將于11月29日起暫停該基金的申購、轉換轉入及定期定額投資業務。而截至今年9月30日，該基金的總份額為2.8億份。這也意味著，近兩個月，該基金的份額增長超過80%。與此同時，《每日經濟新聞》記者了解到，多只北證50指數基金在最近兩個月規模都大幅增長，且不少基金規模增長超過了100%。

NO.10 國際新聞

當地時間29日，法新社援引接近巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的消息人士稱，哈馬斯愿意將臨時停火協議再延長4天。以色列方面對此暫無回應。

當地時間29日，以色列總理內塔尼亞胡發表聲明稱，以色列將在臨時停火協議結束后“恢復在加沙地帶的軍事行動”，他表示以色列將與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）繼續戰斗，“直到最后”。當晚，以色列國防軍表示，以軍總參謀長哈萊維于當天批準了加沙地帶臨時停火結束后的以軍作戰計劃。

當地時間11月29日，美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）發表聲明，宣布制裁20多名涉及伊朗的個人和實體。

11月28日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）高級官員奧薩馬•哈姆丹在黎巴嫩首都貝魯特參加記者會時向美國企業家馬斯克發出訪問加沙的邀請。據塔斯社報道，馬斯克于28日晚些時候作出回應。報道稱，對于哈馬斯發出的邀請，馬斯克在社交平臺X（原推特）上發帖回應稱，“現在那里似乎有點危險，但我相信一個長期繁榮的加沙對各方都有好處。”

當地時間11月29日，路透社援引兩名美國官員消息稱，一艘美國海軍軍艦在紅海擊落了一架無人機，據信該無人機來自也門。消息人士表示，這架無人機是被美軍驅逐艦“卡尼”號擊落的，但并未詳細說明這架無人機具體被誰操控。目前，尚未有國家或組織宣稱對此負責。

當地時間11月29日，據多家英國媒體報道，英國英格蘭中部城市諾丁漢市政委員會宣布該市已事實性破產，并根據《1988年地方政府財政法》第114條發布了報告。這意味著該市將停止法律規定的服務之外的所有支出。今年9月，英國第二大城市伯明翰宣布事實性破產，同樣暫停了非必要公共支出。

據共同社29日報道，日本海上保安廳當天稱，當天早些時候，在美軍魚鷹運輸機墜毀事故現場附近發現的1名男子，在被送醫后已確認死亡。據日本《讀賣新聞》等媒體29日報道，當天在鹿兒島縣屋久島附近海域墜毀的美軍魚鷹運輸機上，據稱共搭載有6人。此前報道曾稱，墜毀的魚鷹運輸機上可能搭載有8名機組成員。

當地時間11月28日，匈牙利外長西雅爾多在北約外長會休會期間表示，北約成員國應重新考慮其失敗的烏克蘭戰略。西雅爾多稱，必須盡一切努力確保北約不參與俄烏沖突，必須盡一切努力避免北約與俄羅斯直接對抗。

（綜合央視新聞、澎湃新聞等）

NO.1 段永平、騰訊控股（HK00700，股價317港元，市值3.01萬億元）：11月29日，段永平“雪球”平臺上表示，在41.05美元-41.1美元之間買了20萬股騰訊。他還表示，將繼續慢慢買，把大半年前賣掉的部分買回來。

點評：這體現出段永平對騰訊的長期看好。對于騰訊的投資者來說，無疑是一劑強心針。

NO.2 雷軍：據武漢大學新聞網消息，11月29日上午，武漢大學1987級計算機系校友，小米集團創始人、董事長兼首席執行官雷軍向母校捐贈13億元人民幣。雷軍表示，此次捐贈主要聚焦三個方向：支持數理化文史哲六大學科基礎研究、支持計算機領域科技創新、支持大學生培養。

點評：這展現出雷軍對母校的深厚感情和對于教育事業的堅定支持。

NO.3 滴滴：11月29日，滴滴出行通過微博再次致歉并表示，各項服務恢復的同時，公司在28日啟動了內部復盤調查。初步確定，這起事故的起因是底層系統軟件發生故障，并非網傳的“遭受攻擊”。目前，滴滴App的所有服務已經全部恢復。此外，滴滴出行小程序表示，為所有用戶準備了1張10元打車立減券用于致歉補償。

NO.4 馬云、阿里巴巴（BABA，股價74.68美元，市值1902億美元）：拼多多市值直追阿里之際，馬云發聲了。 11月29日，記者從阿里多名員工處確認，馬云在阿里內網回復員工提到拼多多市值的帖子時表示，AI電商時代剛剛開始，對誰都是機會，也是挑戰，堅信阿里會變會改，祝賀拼多多。（澎湃）

NO.5 華為：11月29日，據媒體報道，華為擬成立的智能汽車系統及部件公司向投資者出售股權后，估值可高達2500億元人民幣。其中，長安汽車和母公司中國兵器裝備集團或分別購買新公司約35%和5%的股權，按估值計算，二者出資額將分別達到875億和125億元。報道還稱，新公司的少數股東還包括一汽集團和東風汽車集團，他們分別正在與華為深入洽談，各購買至多5%的股份。 (界面新聞)

點評：這顯示了華為在智能汽車領域的雄心和實力，以及傳統汽車業對新科技的積極擁抱。

NO.6 思美傳媒（SZ002712，股價6.69元，市值36.41億元）：11月29日晚間公告，公司于11月29日收到中國證監會出具的《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案。同日晚間，思美傳媒及相關責任人還收到了浙江證監局出具的警示函。浙江證監局表示，公司在答復投資者提問時，未準確、完整披露公司參與“抖音超市”業務的具體情況、對公司營業收入的影響等。

點評：這提醒上市公司應準確、完整披露信息，遵守法規。

NO.7 中國恒大（HK03333，股價0.224港元，市值29.58億港元）：11月29日公告，公司注意到恒大物業集團有限公司，本公司的附屬公司，于2023年11月28日發出的公告，內容有關其附屬公司金碧物業有限公司，就其人民幣20億元存單質押擔保被銀行強制執行一事向包括本公司及三家相關附屬公司提出追償約人民幣199,631.25萬元款項及暫計利息約人民幣15,206.28萬元。中國恒大表示，于本公告日期，未收到中國廣東省廣州市中級人民法院就金碧物業提出訴訟的通知。

點評：此事件對恒大構成一定的財務壓力，需關注后續發展。

NO.8 林園投資：11月29日，深圳市林園投資微信公號發布消息，公司會對自2023年10月16日起新成立的針對外部投資者募集的產品，按照新增認購/申購金額進行不低于20%的跟投，對現有存續的針對外部投資者募集的產品，按照即日起新增的凈申購份額（=新增申購份額-新增贖回份額）進行不低于20%的跟投。并補充承諾：該部分跟投份額，永遠不主動贖回。

點評：此舉有利于增強投資者信心，促進公司與投資者之間的互信合作。

NO.9 中國人壽（SH601628，股價29.98元，市值8474億元）、新華保險（SH601336，股價31.07元，市值969.2億元）：11月29日晚間，中國人壽與新華保險相繼發布公告稱，雙方分別出資250億元共同發起設立私募證券投資基金有限公司。《每日經濟新聞》記者從中國人壽獲悉，該基金擬投資于公司治理良好、經營運作穩健的優質上市公司股票，按照市場化原則進行投資運作，根據市場形勢把握建倉時機，動態優化策略。

點評：此舉旨在擴大投資渠道和增加收益，有望進一步推動保險業的多元化發展。

NO.10 美吉姆（SZ002621，股價3.42元，市值28.12億元）：11月29日公告，近日，公司通過電話、微信等方式，均無法與董事長馬紅英取得聯系。經與馬紅英家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬紅英取得聯系的具體原因。

*ST天山（SZ300313，股價12.52元，市值39.18億元）：11月29日公告，近日，公司通過電話、微信等方式，均無法與公司董事長馬長水取得聯系，經與馬長水家人溝通，截至目前，公司尚不確定無法與馬長水取得聯系的具體原因。

《每日經濟新聞》記者查詢發現，二人在商業上存在關聯，并且關聯公司中還有部分“中植”命名的公司。

點評：無法聯系上兩位董事長，表明公司可能存在重大風險，建議投資者保持謹慎態度。

11月29日，北向資金凈賣出50.80億元。其中滬股通凈賣出19.84億元，深股通凈賣出30.96億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1774.71元），凈買入4.334億元；凈賣出個股共12只，金額最多的是江淮汽車（600418.SH，收盤價：18.09元），凈賣出2.932億元。

11月29日，南向資金凈賣出8.18億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：90.45港元），凈買入28.794億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是理想汽車-W（2015.HK，收盤價：152.5港元），凈賣出3.276億港元。

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中原證券：小游戲和微短劇等微創新賽道擴大文化消費人群。小游戲和微短劇目前正處于市場擴張階段，內容供給數量的增長較快、內容題材和類型日益豐富、通過輕量化的模式覆蓋差異化用戶，為文化內容產業帶來更多的潛在用戶增量，也給行業帶來了更多商業化增長的可能。頭部游戲公司和影視公司開始加碼小游戲和微短劇賽道，依靠“正規軍”強大的制作和發行實力將會顯著提升小游戲和微短劇的產品質量和傳播力度，催動行業向精品化的方向發展。

每經記者：王琳

每經編輯：張楊運 王曉波

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