每經記者｜溫雅蘭    每經編輯｜張凌霄    

電動化與智能化驅動的產業變革，正在不斷重塑我國汽車產業的發展格局。

中國汽車工業協會發布的數據顯示，2023年1-8月，我國汽車產銷量分別完成1822.5萬輛和1821萬輛，其中，新能源汽車的市場占有率達29.5%。

隨著智能化技術的發展，新能源汽車行業的競爭格局由“動力+底盤”的傳統范式，過渡到“[智能化+電動化+個性化]*迭代速度”的新階段。在現有的產業格局框架下，如何積極擁抱變革，接受迭代思維，開放協作，堅持以客戶為中心，將會成為整個新能源汽車行業面臨的課題。

上海交通大學行業研究院成立五周年之際，聯合每日經濟新聞重磅推出十期“知行天下•行研中國”專欄，每期邀請“1名安泰行研專家+1名業內專家”，圍繞行業熱點、難點與痛點，以文字對談的形式，從理論和實踐兩個層次展開行業洞察。

在第八期對話中，上海交大深圳行業研究院首席科學家、交大安泰經管學院教授蔣煒與寧德時代（上海）智能科技有限公司執行總裁胡國亮，圍繞“汽車行業的時代變革”,共同探討和分析新能源汽車與動力電池的現狀與未來。

最終贏家：多能力整合的創新型車企

NBD：當前我國新能源汽車行業呈現怎樣的競爭格局？目前市場上的新能源企業眾多，市場競爭十分激烈。您認為在這樣的競爭背景中，哪種企業可能成為最終贏家？

蔣煒：當前我國的新能源汽車市場還處于快速增長的階段，并且這種增長主要來自于對傳統能源汽車的替代。

從品牌來看，排名前十的新能源車企銷量占銷售總量的84.8%，市場正在不斷向頭部集中，規模效應不斷增強，頭部車企有望進一步降低制造成本。并且在頭部企業中，又呈現出民營企業普遍取得銷量增長，合資、外資企業普遍面臨銷量下滑的態勢。

能夠在日益嚴峻的競爭中存活下來的企業，首先需要在產品技術方面根據消費者不斷變化的喜好進行持續的動態投入，不斷提升產品競爭力。其次，企業除了要有傳統的產品設計、生產制造等方面的能力，還要具備良好的跨行業協同能力和生態戰略的思維，能夠與各方利益相關者形成有效的合作。

胡國亮：當前我國新能源汽車行業依然保持了快速增長的良好勢頭。今年1-9月新能源汽車累積銷量同比增長38%，累計電動化率33%，電動化進一步普及的趨勢得到確認。

同時，由于供求關系和出行市場邏輯的重整，新勢力、傳統主機廠的市場地位正在劇烈變化中。市場對智能化、電動化、網絡化、個性化等方面的需求急劇膨脹。

在此背景下，行業的競爭格局由“動力+底盤”的傳統范式，過渡到“[智能化+電動化+個性化]*迭代速度”的新階段。在這種新范式下，以客戶為導向、具備產品思維、勇于擁抱變革、具備快速迭代能力的創新型技術公司，可能成為“最終贏家”。

NBD：雖然目前多數電池均以包括磷酸鐵鋰、三元鋰等在內的鋰電池為主，但是寧德時代已經在鈉電池方向有所突破。鈉電池的運用會對鋰電池的競爭力產生怎樣的影響？未來電池的技術路線將會向哪個方向走？

蔣煒：電池材料存在不同的技術路線，并且正在向著更加多元化的方向發展，我認為多種技術路線的并存有助于提高國家能源安全。

數據顯示，鈉資源的地殼豐度是鋰資源的423倍，且在全球范圍內均有分布，而75%的鋰資源都分布在美洲。過多、單一地依賴鋰電池不利于國家能源安全的長期可持續發展。

此外，相較于鋰離子電池的負極集流體只能使用價格更高的銅箔，鈉離子電池的正極可采用更為廉價的過渡金屬。總之，鈉離子電池生產的最終成本將比鋰離子電池少30-40%，其運用將有望進一步降低新能源汽車的成本。

未來電池的技術路線將會向多元化、差異化、互補化的方向發展，鈉電池和鋰離子電池將會根據各自的優勢，在不同應用領域形成合理的分工和競爭。

胡國亮：電池技術發展的核心，包括電化學體系的發展和優化，以及能量密度和成本、安全性能之間的矛盾的平衡。

電化學體系發展有兩大路徑，一是進一步提升能量密度，提升續航里程，實現車輛極致的輕量化；二是在能量密度達到大范圍應用的門檻水平之后，優化現有化學體系并開發新的化學體系，在大幅提升電池安全性、可靠性的同時實現成本的優化。

相較于磷酸鐵鋰，鈉離子電池采用了地殼中含量豐富的鈉金屬而非價格較高的鋰離子，在其大規模產業應用之后，理論上將進一步降低電池的正極材料成本，減少對于稀有金屬和大宗商品的價格依賴。

鈉離子電池在低溫性能、快充以及環境適應性等方面擁有獨特的優勢，與鋰離子電池兼容互補。未來電池技術路線將在不同應用領域，進一步分化平行推進，我們會看到高能量密度和較低能量密度電池產品的不同組合應用。

NBD：目前，我國動力電池行業呈現出怎樣的發展態勢？在動力電池發展途中企業仍面臨哪些挑戰？

胡國亮：由于我國新能源汽車滲透率快速提升，電池需求旺盛，前兩年動力電池行業一度出現供不應求的現象，電池原材料價格飆漲。但下游需求的旺盛也抬高了業內對整個行業發展增速的預期，電池行業產能瘋狂擴張導致供需錯配，整個行業今年都處于去庫存狀態。

動力電池行業已邁入了從“有沒有”到“好不好”的新階段。從產業看，產業布局持續優化、結構更加合理，不斷實現轉型升級；從企業看，企業從具備生產動力電池的基礎能力，向更負責任、更高質量、更創新的生產和服務型企業過渡；對于用戶來說，動力電池從滿足其電動汽車使用的基礎需求，升級為能夠讓其體驗到更高品質的產品和服務。

此外，從宏觀層面來說，動力電池行業的高質量發展，也需要增長的穩定性，發展的均衡性，環境的可持續性和社會的公平性。

未來的新能源產業競爭，不再是性價比之爭，而是復雜國際形勢下的資源掌控、極限制造、全球交付、大型場景應用等綜合實力之爭，是政策支持下和龍頭企業引導下的產業集群之爭。

NBD：當前，電池銀行、電池租賃等電池應用新模式不斷出現，未來電池的服務模式將向哪些方向演進？

蔣煒：技術的進步會帶來產品的更新迭代，產品的更新也會推動商業模式和盈利模式的變化，未來的電池服務將會向消費場景變遷的方向演進。

共享化：隨著電池銀行、電池租賃等技術的發展，未來電池將實現多用戶共用，以降低使用成本和閑置率。隨著產品的更新迭代，這種模式也會推動商業模式和盈利模式的變化，增加用戶的使用靈活度。

智能化：結合物聯網、云計算、大數據等技術，實現電池的遠程監控、診斷、預警、優化等功能，提高電池的安全性和使用體驗 。

多元化：根據不同的應用場景和用戶需求，提供不同類型和規格的電池產品和服務，滿足多樣化的需求，為消費者提供更多的選擇。

胡國亮：關于電池的服務模式，主要涉及兩個方面，一個是資產管理問題，另一個是補能手段問題。

電池銀行是創新的商業模式，是在車電分離模式下發展出來的電池資產管理業務，本質是利用專業化、規模化的手段，向換電運營商或直接向個人提供電池租賃服務，以解決電池資產管理的問題。

從補能手段的角度看，電池補能服務模式的主流趨勢主要包括：適用于屬地充電的慢充和普通快充模式、適用于目的地和干線充電的高壓快充模式以及適用于重度使用地區的換電模式。

快速、便捷的補能方式是未來電池補能服務創新的核心訴求。我們可以通過提升充電速度，將充電補能的時間縮短到與燃油車加油體驗接近。同時也能通過換電網絡，通過換電站快速更換預先充滿電的電池包實現補能，從而解除里程焦慮。

此外，面向特定應用場景和區域的創新補充補能方式也在蓬勃發展。與自動駕駛、物流運營等應用場景匹配，未來停車位、停車場無線充電也有較大的發展潛力。

NBD：歐盟最近推出了一些電池相關的法規，這些政策將會給新能源汽車行業帶來哪些機遇與挑戰？

蔣煒：歐洲出臺的電池法對新能源汽車電池的生產、使用、回收、再利用等生命周期中出現的場景，都提出了詳細、具體的規定，對電池的可持續性、性能和合規性提出了更高的要求。

這些規定增加了中國電池企業在歐洲市場的成本壓力和競爭壓力。但也會倒逼企業推動相關領域的技術升級和生產環節的流程改善，促進相關產業分工的進一步細化。

行業變革：智能化與電動化的集成

NBD：造車新勢力的崛起和人工智能的發展為汽車行業發展模式帶來轉變。汽車智能化變革興起的原因有哪些？智能化將為汽車行業帶來哪些改變？

蔣煒：汽車智能化興起的根本原因，在于供給與需求層面發生的根本性改變。智能化將極大地改善汽車駕駛的便利性、效率和體驗。提高車路協同的效率，構建安全的交通環境。更好地滿足消費者對于汽車個性化、定制化服務的需求。

智能化對于汽車行業的影響，首先是促進汽車產品的創新和升級。智能化要求汽車具備更強的感知、決策和控制能力，更貼合場景的細節功能，以及更先進的電子架構和更開放的生態。

其次，加速產業鏈的融合和變革。一方面，汽車從單一的出行工具轉變為多領域結合的綜合體，需要更多的跨界合作與協同創新；另一方面，產業化過程中的關鍵節點需要產業鏈上下游之間有更高頻的信息、理念、創意以及數據的交互。也需要在協同范圍不斷擴大的同時，有更快的決策機制和響應機制。

胡國亮：過去幾年里，業內對汽車行業的發展行程幾乎達成了共識，即上半場電動化，下半場智能化。

智能化與電動化的集成，實現了乘用車整車架構上的上下車體解耦，利用軟件定義整車功能配置和性能，更好地滿足場景化、個性化需求。同時，通過預驗證的底盤架構確保了70%-80%的法規項的合規和性能，降低了整車設計和開發的門檻，極大壓縮了整車開發周期，降低整車生產投資和制造成本。這種顛覆性的新型架構，對行業現有的整車開發周期、研發開發模式等方面都會帶來較大的沖擊。

對整個行業來說，智能化帶來的不僅僅是技術的突破和特定功能的實現，更是汽車作為最重要的大宗消費品，其底層邏輯發生的變化。未來的汽車將更多地由軟件定義，適應于這種趨勢的產品定義思路、研發流程、生產制造分工和商業模式都會與一百多年來的傳統行業實踐不再吻合。

NBD：我國智能汽車發展尚處于初級階段。目前汽車行業智能化轉型仍面臨哪些挑戰？我們應如何做來應對挑戰，順應汽車智能化變革趨勢？

蔣煒：目前汽車行業智能化轉型面臨技術創新的難度和風險、隱私保護與數據安全，以及產業協同等挑戰。

技術創新的難度和風險：智能化涉及多種前沿技術的研發和應用，需要高昂的投入和長期的積累，也存在不確定性和安全性的問題。另一方面，消費者的需求和體驗不斷快速演變，要求汽車企業密切關注消費者需求和體驗的變化趨勢，提供更靈活多樣的產品和服務。

隱私保護、數據安全方面的法規標準的缺失和滯后：智能化涉及的交通、通信、互聯網等多個領域目前還未形成統一的標準和法規，導致智能汽車的測試、評價、認證、監管等方面存在困難和障礙。

產業協同的不足和碎片化：汽車產業與其他產業需要進行深度融合和協同創新，形成新的商業模式和價值鏈。然而，目前各個產業之間還存在利益沖突、信息壁壘、資源分散等問題，產業協同的效率和效果仍不理想。

要應對智能化變革的挑戰，可以從需求和供給的角度考慮。

汽車智能化變革的需求主體主要包括消費者、政府和社會。消費者的需求體現在對舒適、便捷、個性化、節能等方面的追求；政府的需求則注重于能源安全、環境保護、產業發展等方面的規劃；社會的需求體現在公共安全、出行效率、交通整體的完善程度等方面。

這些需求是汽車智能化變革的動力和方向，也應該是企業制定應對策略的依據。對于企業來說，首先要做好產品定義，要不斷拓寬和優化消費者需求收集、分析的方式方法，探索更多的需求場景。隨后，迅速組織資源加強投入，緊跟技術發展的趨勢，同時更多地與其他產業進行跨界聯系和互動，協同創新。

胡國亮：智能化近幾年發展非常塊，但是目前仍然存在的幾個核心挑戰：法律法規配套和準入的問題尚不明確；整體智能化軟件架構發展不完善，相較于EE架構成熟度欠缺；功能安全+數據安全發展相對滯后；供應鏈、芯片等對于歐美的依賴；智能化帶來的商業模式和盈利模式摸索（軟件定義汽車的盈利模式）。

NBD：您認為，未來智能網聯汽車還有哪些可探索的應用場景？

胡國亮：未來智能網聯汽車的應用場景，主要以配合智能駕駛為主，包括L3到自動駕駛應用推廣、固定場景自動駕駛應用、Robo-Taxi技術和商業的落地，以及L4商業化運營的物流運輸Robo-Truck等。

此外，智能座艙和智能底盤控制形成的軟件定義汽車、場景定義汽車等各細分領域的拓展應用，和以智能網聯汽車云端大數據與交通網絡的融合為基礎進一步拓展的數字孿生和車輛金融服務、運營服務、精細化能量管理、結合LBS的增值服務等也非常重要。