每經編輯｜胡玲 張喜威    

NO.1 市場消息

北京時間11月9日凌晨，美股三大指數收盤漲跌不一，標普500指數漲0.1%，連漲八日；納指漲0.08%，連漲九日；道指跌0.12%，終結七連漲。大型科技股多數上漲，英偉達漲超1%，奈飛、微軟、谷歌、Meta小幅上漲；英特爾跌超2%，特斯拉、亞馬遜小幅下跌。抗疫概念股全線走低，諾瓦瓦克斯醫藥跌約4%，Moderna、吉利德科學跌超3%，BioNTech跌超2%，阿斯利康小幅下跌。熱門中概股多數下跌，小鵬汽車跌超5%，富途控股、唯品會跌超2%，京東、理想汽車跌超1%，阿里巴巴、微博、百度小幅下跌。騰訊音樂、嗶哩嗶哩漲超1%，愛奇藝、網易、蔚來小幅上漲。

國際原油期貨結算價跌超2.5%。WTI 12月原油期貨收跌2.04美元，跌幅2.64%，報75.33美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌2.07美元，跌幅2.54%，報79.54美元/桶。

COMEX 12月黃金期貨結算價收跌0.8%，報1957.8美元/盎司。COMEX 12月期銀結算價漲0.62%，報22.728美元/盎司。

在岸人民幣兌美元北京時間03:00收報7.2748，較上一交易日夜盤收盤漲42點。成交量214.52億美元。

歐洲主要股指多數收漲，德國DAX30指數漲0.49%，英國富時100指數跌0.09%，法國CAC40指數漲0.72%，歐洲斯托克50指數漲0.6%。

德國聯邦統計局8日公布的數據顯示，10月德國通貨膨脹率降至3.8%，為2021年8月以來最低水平。

NO.2 11月8日，國家發改委、財政部發布《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》。充分發揮市場機制作用，拓寬民間投資空間，堅決遏制新增地方政府隱性債務。政府和社會資本合作應限定于有經營性收益的項目。市場化程度較高、公共屬性較弱的項目，應由民營企業獨資或控股。積極支持符合條件的特許經營項目發行基礎設施領域不動產投資信托基金（REITs）

NO.3 聚焦2023金融街論壇年會

據央視新聞消息，2023金融街論壇年會11月8日上午在北京金融街開幕。

會上，金融監管總局局長李云澤表示，我國銀行業發展勢頭穩健，將進一步放寬外資機構市場準入要求。

央行行長潘功勝表示，房地產市場長期穩定發展具有堅實基礎，積極支持地方政府穩妥化解債務風險。

央行副行長宣昌能表示，中國主要經濟指標企穩回升態勢明顯，經濟運行中積極因素在積累、亮點在增多、預期在好轉。央行將與各國保持并強化宏觀經濟金融政策對話與協調，支持建設開放型世界經濟。

證監會主席易會滿表示，注冊制改革絕不是放松監管，推動股票發行注冊制走深走實，加快培育境內“聰明資金”。

證監會國際合作部副主任楊柳表示，針對近期資本市場的一些新形勢，證監會持續加強與外資機構溝通交流，穩定外資預期。

NO.4 11月8日，國家外匯管理局國際收支司發布專欄文章《加強外匯市場管理推動外匯市場高質量發展》。其中提出，加強外匯市場管理，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。完善外匯市場“宏觀審慎+微觀監管”兩位一體管理框架，健全外匯市場法規體系，加強外匯市場交易行為監管，常態化開展外匯市場交易行為評估，加強外匯市場自律管理，維護外匯市場正常秩序。

NO.5 11月8日，廣州市地方金融監督管理局印發《關于金融支持廣州市制造業高質量發展的指導意見》。重點支持廣州新一代信息技術、智能與新能源汽車、生物醫藥與健康等3大新興支柱產業，以及智能裝備與機器人、軌道交通、新能源與節能環保、新材料與精細化工、數字創意等5大新興優勢產業和未來前沿產業。引導新增融資重點流向制造業薄弱環節和重點領域。

NO.6 11月8日，國務院國資委副主任袁野在2023年國有企業民營企業協同發展項目推介會上表示，國務院國資委將推動國有企業持續加大科技創新投入，組織更多創新聯合體，打造更加統一開放、競爭有序的產學研協同創新網絡。歡迎民營企業聚焦關鍵核心技術卡脖子問題，加強與國有企業的聯合攻關，共同推進強基補短工程和產業基礎能力再造工程。歡迎民營企業主動參與國企混改、戰略性重組和專業化整合。(中證金牛座)

NO.7 11月8日，滬深交易所發布了優化再融資的具體措施。其中提到，再融資金額較大的上市公司需提前與交易所預溝通，以穩定市場預期。嚴格限制破發、破凈情形上市公司再融資。從嚴把控連續虧損企業融資間隔期。從嚴把關前募資金使用，嚴格把關再融資募集資金主要投向主業的相關要求。符合國家重大戰略方向的再融資不適用本次再融資監管安排。

NO.8 近日，“中山二院”事件引發輿論熱議。針對網傳中山二院一導師團隊中有多名學生患癌事件，中山二院8日凌晨發布官方通告，稱近年來在乳腺腫瘤中心實驗室學習、工作過的人員中有3名在2023年先后被確診癌癥。據第一財經，網上信息稱，黃某等人所在的上述實驗室已經在11月8日拆除。8日下午，醫院黨委辦相關工作人員表示，“（網上流傳）實驗室拆的那個，只是（中山大學）例行的消防檢查而已……只是檢修的日子恰巧就是今天……一開始定的就是今天的日子。”

NO.9 據中國僑網，11月8日，據印尼媒體報道，一名34歲中國男性在巴厘島遇難。報道顯示，遇害男子名為jhony小灃，目前遺體已被送往醫院。其妻子是名為Karina Melnychuk的30歲烏克蘭女性。8日晚，巴厘島登巴薩特區辦公室8日晚向紅星新聞記者確認，死者的護照名為Huang Xiaofeng，其名字與網紅“仲尼”同名。其名字、所在地、生日與網紅“仲尼”的身份信息相符。

NO.10 國際新聞

11月8日，以色列軍方8日發布通報說，以戰機炸死巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武器制造部門高級主管。通報說，以色列戰機7日夜實施襲擊并殺死數名巴武裝人員。根據情報，死者包括哈馬斯武器制造部門負責人穆赫辛·阿布·齊納，據稱是哈馬斯武器部門高級主管，也是開發哈馬斯戰略武器和火箭彈的專家。（新華社）

據新華社報道，以色列總理本雅明·內塔尼亞胡11月6日接受美國媒體采訪時說，以色列結束與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的戰事后，將“全面負責”加沙地帶安全，“期限不定”。對于內塔尼亞胡的這一言論，美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比11月7日表示，拜登認為“以色列軍隊重新占領加沙不是正確的做法”。（澎湃新聞）

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（近東救濟工程處）11月8日表示，截至目前，近東救濟工程處已有92名員工在本輪巴以沖突中遇難。（央視新聞）

據烏克蘭國家通訊社當地時間8日報道，烏克蘭最高拉達（議會）通過了關于延長戰時狀態和總動員令的法律草案，烏戰時狀態和總動員期限將從2023年11月16日起再延長90天至2024年2月14日。（央視新聞）

據烏克蘭國家通訊社當地時間8日報道，烏克蘭國家邊防局發言人安德烈·德姆琴科當天表示，波蘭方面針對烏卡車穿越烏波邊境的封鎖行動仍在繼續，波蘭卡車司機繼續在三個主要過境點阻止烏克蘭卡車的通行。（央視新聞）

NO.1 天龍股份（SH603266，股價39.23元，市值78億元）：近期資本市場“無厘頭”式爆炒帶“龍”字的公司。此前十連板的天龍股份8日股價下跌10%。11月8日晚間，多家“龍字輩”公司發布公告，向投資者提示風險。天龍股份當日收盤后專門通過網絡互動的形式召開了投資者交流會。會上，天龍股份稱，公司近期股價漲幅較大，股價嚴重偏離同行業上市公司合理估值。

點評：投資者應理性看待市場炒作，關注公司實際價值。

NO.2 奇瑞捷豹路虎：針對近期網絡流傳的裁員傳聞，奇瑞捷豹路虎方面11月8日回應稱：為了確保企業的健康可持續發展，公司進行了正常的組織機構優化。公司按照戰略規劃與發展需要，對部分人員進行了崗位優化，調整比例低于全體員工總數的3%。網傳公司“裁員15%-20%”等信息不屬實。（第一財經）

NO.3 中國平安（SH601318，股價44.63元，市值8127億元）：11月8日，有報道稱“中國平安被有關部門要求收購碧桂園控股有限公司并承繼其債務”。中國平安當晚發布澄清公告稱，該報道完全與事實不符。中國平安從未收到任何有關政府部門/機構的相關建議、要求，且公司沒有任何與此相關的交易計劃或討論。截至目前，公司沒有持有碧桂園的股份。

點評：中國平安對于媒體報道的澄清顯示公司對市場傳聞的反應及時果斷。這有助于維護公司的形象和投資者的信心，同時也強調公司在業務擴張方面的謹慎和審慎。

NO.4 一汽豐田：日前，一汽豐田致經銷商伙伴的一封信中提到一汽豐田在10、11月份已大幅下調生產的前提下，將在未來三個月內繼續大幅度向下調整生產配分。一汽豐田相關負責人表示，一方面一汽豐田正視經銷商在資金、庫存、收益等方面存在的切實壓力，努力確保年底銷售質量；另一方面在穩住今年銷量和合理利潤的基礎上，也能為明年的繼續上揚調整好姿態。（新京報）

點評：一汽豐田的減產決策是為了適應目前市場競爭環境和維護經銷商的利益。這顯示出公司對市場需求的敏感性和對銷售質量的重視。

一汽解放：一汽解放在最新披露的投資者關系活動記錄表中稱，下一步計劃與華為聯手，共建商用車行業大模型，在賦能解放內部應用的同時，也會逐步進行智能化解決方案的輸出，賦能產業鏈上下游企業及同行業伙伴。

點評：一汽解放與華為的合作將有助于推動商用車行業的智能化和技術升級。這顯示出公司對未來發展方向的積極探索和合作創新的意愿。

NO.5 阿里巴巴（BABA，股價84.81美元，市值2160億美元）：11月8日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘表示，AI時代，阿里巴巴要成為一家服務全社會AI創新的、開放的科技平臺企業。這是國內互聯網行業首次明確提出“科技平臺企業”的定位和方向。吳泳銘說，作為科技平臺企業，阿里巴巴堅持做好兩件事：一是提供穩定高效的AI基礎服務體系，特別是強大的云計算能力，為全行業訓練AI、全社會使用AI打造堅實的基礎底座。二是創建開放繁榮的AI生態。

點評：阿里巴巴強調在AI領域的技術實力和開放合作的態度。這將有助于加速AI技術的應用和推動數字經濟的發展，影響整個互聯網行業的發展方向。

NO.6 中國航發商發：作為我國唯一的商用大涵道比渦扇航空發動機主制造商，中國航發商發正尋求混合所有制改革，未來將啟動獨立IPO。據了解，中國航發商發本輪引戰增資募集現金約為55億元-59億元，釋放約18.06%—19.06%股權，引入與集團及公司具備產業協同性和利益相關性的戰略投資人不超過10名。按此測算，目前中國航發商發的整體估值超300億元。(上證報)

點評：中國航發商發的混合所有制改革和獨立IPO意味著公司將迎來更多資本和市場資源的支持。

NO.7 中糧集團：中糧集團有限公司原黨組成員、副總經理周政涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（央視新聞）

NO.8 小米集團（HK01810，股價16.14港元，市值4040億港元）：11月8日上午，社交媒體有消息稱小米將于當日召開合作伙伴閉門會，會議保密級別高，內場不允許攜帶手機、電腦、pad等任何電子設備。小米汽車或有新進展。《每日經濟新聞》記者從小米相關人士處獲悉，確有上述閉門會議。

點評：小米汽車的發展備受關注，閉門會議可能會有關于小米汽車的重要決策和發展計劃。

NO.9 陸家嘴（SH600663，股價9.3元，市值448億元）：近日A股上市公司陸家嘴的一則公告引發關注。因為7年前買到14塊“毒地”，陸家嘴將江蘇蘇鋼集團有限公司、蘇州市環境科學研究所、蘇州市蘇城環境科技有限責任公司、蘇州國家高新技術產業開發區管理委員會、蘇州市自然資源和規劃局告上法庭，索賠100億元。據悉，法院已立案受理，但尚未開庭審理。

點評：這將對相關責任方產生警示作用，提醒其他企業在土地經營和環保方面需謹慎行事，保護自身利益和公眾利益。

NO.10 山東黃金（SH600547，股價23.04元，市值1031億元）：據極目新聞，有網友實名舉報山東黃金副總經理王某，與該公司派駐另一公司的財務總監張某長期保持不正當關系、權色交易等違紀違法行為。11月8日，山東黃金集團回應稱，公司正在對相關信息作進一步了解。山東省紀委相關工作人員表示，紀委部門正在核實調查。

點評：此類事件不僅損害了企業形象，也違背了職業道德和社會公德。應加強權色交易的監管和懲處。

11月8日，北向資金凈賣出37.09億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是瀘州老窖（000568.SZ，收盤價：216.9元），凈買入2.807億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是新易盛（300502.SZ，收盤價：41.25元），凈賣出2.363億元。

11月8日，南向資金凈賣出13.58億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共6只，金額最多的是中芯國際（0981.HK，收盤價：23.9港元），凈買入1.863億港元；凈賣出個股共6只，金額最多的是中國海洋石油（0883.HK，收盤價：12.5港元），凈賣出3.781億港元。

開源證券：“消費+投資”雙輪驅動下，黃金珠寶行業景氣持續驗證；龍頭公司依托渠道、產品、品牌等優勢發展，頭部集中仍是行業主旋律。短期關注各品牌四季度開店情況及一季度春節等旺季銷售表現；長期看，產品研發能力和信息化能力可能是更值得關注的競爭要素。建議關注：周大生、老鳳祥、周大福等。

每經記者：王琳

每經編輯：胡玲 張喜威

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