每經AI快訊，中國銀河06月05日發布研報稱：給予風電設備推薦（維持）評級。

事件：近日，廣東省發布《2023年海上風電項目競爭配置工作方案》，總體方案符合市場預期。

省管7GW+國管8GW競配規劃落地：《方案》指出，省管海域項目合計15個，總裝機容量達到7GW，包括湛江（2個/0.7GW）、陽江（6個/3GW）、江門（2個/0.8GW）、珠海（2個/1GW）和汕尾（3個/1.5GW）。國管海域暫定預選項目15個，裝機容量為16GW，包括汕頭（5個/5GW）、汕尾（4個/4GW）、揭陽（3個/4GW）和潮州（3個/3GW），再從中遴選出8GW示范項目開展前期工作。

政策規劃延續性強，廣東海風發展再提速：早在2021年11月，《廣東省海洋經濟發展“十四五”規劃》提出力爭到2025年底累計建成投產裝機容量達到18GW，建設粵東、粵西10GW級海風基地。2022年4月，《廣東省能源發展“十四五”規劃》提出，“十四五”時期新增海風裝機容量約17GW。2023年5月，《廣東省推進能源高質量發展實施方案》要求2023-2025新增建成8GW，新增開工12GW海風項目。結合前期政策，可以看出廣東海風按照競配22GW（省管8GW+國管16GW）、開工15GW（省管7GW+國管8GW）、并網6GW（省管4GW+國管2GW）有序推進，打開海風中長期增長空間。

不競電價以及地補兩方面有效保證海風項目收益率：方案指出，上網電黃林風電指數表現價不作為本輪競配因素，參與配置的海風項目上網電價執行燃煤發電基準價0.45元/度。采取綜合評分法（地市/省評分為70/30分，附加分為20分）對申報主體進行評選，放棄省海風補貼的最高加5分。此外，2021年國補退出后，廣東實行地補，對2023年/2024年全容量并網的省管海域項目每千瓦分別補貼1000元/500元。

國管海域開始啟動，海風市場空間更廣闊：此前，廣東未明確國管海域競配方案，此次文件明確規劃及實施節奏（12月中旬省組織遴選確定示范項目、12月底省印發通知并組織實施），為國管海域風電市場建設提速鋪平道路。這也意味著一個空間更大、離岸距離更遠、管樁和海纜價值量更高的市場的啟動。2023年2月，國家能源局新能源司綜合處處長陳永勝表示，《深遠海海風管理辦法》即將出臺。隨著深遠海海風項目規劃持續推進，我們預計有關“雙三十”建設新規可能即將落地。

投資建議：廣東作為海洋強省，海岸線超4000公里，風資源優越，風速約為7.3-9.5m/s，發電小時數3000-4000h。隨著海風大型化、深遠化發展，廣東有望發揮風資源好、上網價格高、產業鏈成熟等綜合優勢，造價有望繼續下降，項目收益率有望持續提升。在廣東布局的相關企業將從此次政策中充分受益，建議關注整機廠商明陽智能（601615.SH）、三一重能（688349.SH）、運達股份（300772.SZ）、金風科技（002202.SZ）以及零部件廠商東方電纜（603606.SH）、大金重工（002487.SZ）、泰勝風能（300129.SZ）、天順風能（002531.SZ）等。

風險提示：“雙碳”目標推進不及預期；產業政策變化帶來的風險；裝機不達預期；行業競爭加劇導致產品盈利下滑超預期的風險。

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(記者 蔡鼎)

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