每經編輯｜胡玲 張楊運    

NO.1 兩會日程預告

十三屆全國人大五次會議11日上午9時在人民大會堂舉行閉幕會，表決各項決議草案、決定草案和辦法草案。閉幕會后，國務院總理李克強將在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會并回答中外記者提問。（新華社）

NO.2 聚焦兩會代表

3月10日，全國政協委員、證監會原副主席姜洋表示，全國人大常委會工作報告顯示，期貨和衍生品法草案已經完成了兩次審議，預計將進行第三次審議。姜洋稱，期貨和衍生品法出臺已經為時不遠。這將對資本市場建設、期貨市場建設，對推動實體經濟更好發展，以及防控風險起到積極的作用。（中國證券報）

NO.3 “妖鎳”后續

“妖鎳”事件余波繼續。3月10日，嘉能可總部一位匿名人士對《每日經濟新聞》記者表示，關于嘉能可逼空青山、嘉能可是鎳價飆漲幕后推手等說法均不正確。該匿名人士稱：“嘉能可并沒有參與近期鎳價飆升的逼空操作”。該人士強調：“青山是嘉能可長期的合作伙伴，所以（在LME鎳上逼空青山的）不是我們。”當被問到這些傳言從何而來時，這位消息人士說：“可能是其他交易商因為蒙受損失，而要找人背鍋。”

倫敦金屬交易所（LME）發言人3月10日表示，“這周鎳市場的情況是前所未有的，3月8日早盤期間，LME的鎳價非常明顯不再反映現貨市場的情況，而且整個鎳市場出現了混亂。”LME發言人強調，暫停所有的鎳交易是為了捍衛市場的系統可信度，防止出現混亂以及保護市場。（21財經）

倫敦金屬交易所（LME）表示，周五的鎳交易不會恢復。

港交所原行政總裁李小加表示，LME取消3月8日執行的所有倫鎳交易是LME清算所基于交易清算規則所做的決定。李小加透露，港交所當時花費二十億美元買入LME之后，又花了近3億美元建立了LME清算所，這次恰恰是清算所啟動相應機制取消交易。(證券時報)

3月10日，上期所公告，自3月11日收盤結算時起，鎳期貨NI2203合約的交易保證金比例調整為20%，NI2208、NI2210等合約以及新上市合約的交易保證金比例調整為19%，漲跌停板幅度均調整為17%。自3月10日晚夜盤交易起，NI2204、NI2205、NI2206等合約繼續交易。上期所滬鎳主力合約當日夜盤開盤即跌停，跌幅17%。

NO.4 3月10日，山西省藥械集中招采中心發公告稱，組織山西省醫療機構開展中藥飲片集中帶量采購相關品種采購數據填報工作通知。根據帶量采購品種清單，此次集采報量涉及21個中藥飲片品種，包括黃芪、黨參片、金銀花、當歸等。（澎湃新聞）

NO.5 3月10日，平安銀行舉行2021年業績發布會。針對市場關注的房地產業務風險情況，其副行長郭世邦表示，平安銀行房地產主體業務主要以寶能為主，目前已與寶能達成司法和解，法院已出具調解書，其中金額最大的寶能城項目馬上進入司法拍賣執行環節。根據最新的還款計劃和處置方案，如果銷售順利的話，2022年預計將形成大額壓降。

針對平安銀行股價問題，平安銀行董事會秘書周強表示：從板塊角度來講，銀行股板塊肯定還是偏利好、偏樂觀的形勢。14塊錢的平安銀行要珍惜，以后可能這個價格就不多見了。平安銀行管理層在去年集體增持股票過程中，已經體現出了信心，18塊多的增持價，就是管理層心目中對于平安銀行估值底部的一個判斷。（每日經濟新聞）

NO.6 根據韓國中央選舉管理委員會10日公布的統計結果，最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅在韓國第20屆總統選舉中獲勝。對此，中國外交部發言人趙立堅在當日例行記者會上表示，中方對尹錫悅當選韓國新一屆總統表示祝賀。趙立堅說，我們愿同韓方共同努力，以建交30周年為契機，推動兩國關系健康穩定發展。（央視新聞）

NO.7 【俄烏沖突】——最新動態

當地時間3月10日，俄烏外長會持續約90分鐘后結束，之后俄烏外長分別舉行了記者會。俄外長表示，沒有計劃攻擊其他國家包括烏克蘭，不相信也不想相信會開始核戰爭；烏外長表示俄方提出如果烏克蘭不投降，俄羅斯就不會?；穑珵蹩颂m不會投降。

關于普澤會面，俄外長說，普京并沒有拒絕與澤連斯基會面，但需要做一些準備工作。

關于會談成果，俄外長說，和庫列巴的會談不能替代俄烏在白俄羅斯的會談，白俄羅斯才是會談的主要場所。烏外長則表示，會談上各方談到了停火，但在這個問題上沒有取得任何進展。

當地時間10日，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋杰夫在談及外國公司大規模撤離俄羅斯市場時表示，政府正在研究回應措施，其中包括將撤離的外國公司的資產進行破產和國有化等措施。同日，烏克蘭總統澤連斯基簽署了關于強制沒收俄羅斯及其居民在烏克蘭財產的法律。

俄羅斯外交部當地時間10日發聲明表示，俄羅斯今后將不再參加歐洲委員會。（央視新聞）

NO.8 3月11日凌晨，證監會回應部分中概股進“預摘牌名單”：尊重境外監管機構為提高上市公司財務信息質量加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。近一段時間，中國證監會和財政部持續與美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）開展溝通對話，并取得積極進展。雙方通過共同努力一定能夠盡快作出符合兩國法律規定和監管要求的合作安排。

NO.9 海外市場

美國2月CPI同比上漲7.9%，續創40年來新高，前值為7.5%；美國2月核心CPI同比漲6.4%，前值為6%。美國至3月5日當周初請失業金人數22.7萬人，前值21.5萬人。

3月11日，美股三大指數集體收跌，道指跌0.34%，標普500指數跌0.43%，納指跌0.95%，軟件應用、熱門中概股跌幅居前。愛奇藝跌超21%，拼多多跌超17%，京東跌超15%，嗶哩嗶哩跌超14%，小鵬汽車跌超9%。

歐股主要指數多數收跌，德國DAX30指數跌2.92%，英國富時100指數跌1.22%，法國CAC40指數跌2.83%，歐洲斯托克50指數跌3.01%。

國際油價連續兩日下跌。截至發稿，WTI原油下跌2.79%，布倫特原油下跌1.78%。WTI原油較近期高點回落19%，布倫特原油較近期高點回落21%。

NO.10 疫情防控

杭州新增9例本土確診病例，以上人員均在順豐速運余杭中轉場工作，均在管控范圍內發現，已閉環轉運至定點醫院隔離治療。

廣州市3月10日新增1例本土確診病例（輕型），為奧密克戎變異株。

山東萊西市新增71例本土新冠肺炎確診病例、131例無癥狀感染者，防疫履職不力，萊西市委書記、市長等被處分；青島10日12時至19時新增49例新冠肺炎確診病例、138例無癥狀感染者。

吉林省吉林市新增本土確診病例134例，無癥狀感染者149例。此輪本土疫情中，吉林農業科技學院出現了聚集性疫情暴發。據吉林發布消息，吉林省委決定，總督學、省教育廳黨組成員岳強兼任吉林農業科技學院黨委書記；免去張立峰的吉林農業科技學院黨委書記職務。

NO.1 SOHO中國：3月10日，SOHO中國董事長潘石屹宣布將以七折價格銷售3.2萬平米京滬兩地的部分物業，收入將全部用于降負債、不分紅。該部分房源覆蓋銀河SOHO、三里屯SOHO、SOHO東海廣場、SOHO中山廣場等9個項目，全部坐落在北京上海的城市核心地段，涵蓋辦公、商業及公寓各類業態。當日，SOHO中國股價當日一度漲超20%，報收1.58港元/股，漲幅8.97%。（每經綜合）

NO.2 泰禾集團：3月10日，泰禾集團微信公眾號發布辟謠聲明稱，網傳“泰禾集團宣布破產，留下一些‘爛尾樓’，被萬科接手”、“泰禾集團名下共計五十多個房產項目在停工中”等內容與事實嚴重不符。目前，公司整體運營有條不紊。對于有關個人或組織在網絡平臺上的造謠中傷，公司已向相關平臺進行投訴舉報。

NO.3 京東：3月10日，京東集團公布2021年第四季度及全年財報。2021年四季度凈營收2759億元，同比增23%；凈虧損52億元，上年同期凈利潤243億元。2021年全年凈營收9516億元，同比增27.6%；凈虧損36億元，上年同期凈利潤494億元，年度活躍用戶數達5.697億。財報發布后，截至美股收盤，京東下跌15.83%。

NO.4 特斯拉：3月10日，特斯拉中國官網顯示，Model 3高性能版和Model Y長續航、高性能版價格均上調1萬元。Model 3高性能版的價格調至34.99萬元起，Model Y長續航、高性能版的價格分別為35.79萬元和39.79萬元。同時，美國Model Y長續航版售價上調1000美元至59990美元，Model Y高性能版售價上調1000美元至64990美元。截至美股收盤，特斯拉下跌2.41%。（每經綜合）

NO.5 美的集團：3月10日晚發布公告稱，公司決定擬繼續以自有資金回購公司股份，回購金額為不超過50億元且不低于25億元，回購價格不超過70元/股。本次回購股份將用于實施公司股權激勵計劃及/或員工持股計劃。Wind數據顯示，2022年以來，截至3月9日晚，已有486家次上市公司發布了股份回購計劃或最新的股份回購進展，期間，合計共299家企業實施回購，已披露的回購金額達172億元。

NO.6 葛晨、高毅資產：據記者發現，今年2月7日離職的原博時基金明星基金經理葛晨近日擬正式加盟高毅資產，他也是繼董承非、崔瑩、肖肖在內的多位知名基金經理離職后，又一位轉投私募的知名基金經理。截至他離職，他管理基金的年化回報為20.83%，同期滬深300指數的年化回報為4.77%。（中國基金報）

NO.7 聞泰科技：3月10日晚公告，公司與境外特定客戶合作的智能家居項目正式開始量產并實現常態化出貨，項目合作總金額預計約50億元。對此，供應鏈人士處透露，聞泰科技提到的境外特定客戶指蘋果公司，其中僅智能家居一個項目合作金額就有約50億元，已經開始向蘋果量產出貨。（中證報）

NO.8 易到用車：近日，易到用車引發輿論關注。網上叫車，軟件需要先收取預付款，有人充值2000元錢后，賬戶被清零，客服卻聯系不上。很多用戶半年前開始申請退款，排隊序號一直沒有動過，如今排隊人數漲到了近3萬人，甚至軟件一度無法登錄。目前，易到用車在黑貓投訴平臺的投訴量高達1600余條，而其官方回復率僅為17%。（每經綜合）

NO.9 切爾西俱樂部：當地時間3月10日，英國政府凍結英超切爾西俱樂部俄羅斯老板阿布拉莫維奇所有在英的資產。切爾西俱樂部仍然可以被特許正常經營，但俱樂部出售事宜將被暫緩。（央視新聞）

NO.10 亞馬遜：亞馬遜發布公告稱，董事會已經批準了一項1:20拆股計劃，并宣布回購至多100億美元普通股。據了解，這也是亞馬遜自1999年以來的第一次分拆股票。受消息影響，亞馬遜美股收盤漲5.41%。（澎湃新聞）

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3月10日，北向資金凈賣出33.74億元。億緯鋰能、北方華創、立訊精密分別獲凈賣出3.36億元、2.85億元、2.63億元。國電南瑞凈買入額居首，金額為3.32億元。

3月10日，南向資金凈買入34.5億港元。李寧、安踏體育、美團-W分別獲凈買入9.27億港元、3.25億港元、3.19億港元。碧桂園服務凈賣出額居首，金額為2.4億港元。

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每經記者：陳晴

每經編輯：胡玲 張楊運

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