每經(jīng)記者｜王琳    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

12月15日晚間，佳維股份（837353,NQ）發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股票方式收購江西萊威新材料有限公司（以下簡稱萊威新材）40%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓方為自然人劉重陽。交易完成后，萊威新材將成為佳維股份的全資子公司。

與此同時(shí)，佳維股份還發(fā)布了其定增計(jì)劃說明書，擬募資資金達(dá)5000萬元。不過，記者注意到，其發(fā)行價(jià)格不僅低于公司的每股凈資產(chǎn)，也遠(yuǎn)低于佳維股份12月15日收盤價(jià)。對此，佳維股份方面認(rèn)為，此次股份發(fā)行的定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法具有合理性。

值得一提的是，佳維股份曾在今年3月終止了在精選層掛牌的輔導(dǎo)協(xié)議。12月16日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，佳維股份目前仍有上市北交所的意愿。

萊威新材上半年虧損175.58萬元

公告顯示，萊威新材成立于2019年8月，經(jīng)營范圍包括混凝土外加劑、防水、防腐材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至今年6月30日，萊威新材經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為6033.22萬元，凈資產(chǎn)為2628.06萬元。而采用收益法對萊威新材進(jìn)行評估，其100%股權(quán)的評估值為3275.17萬元。經(jīng)佳維股份和萊威新材雙方協(xié)商，本次交易購買江西萊威40%股權(quán)的對價(jià)約為1200萬元。
由于佳維股份原本已擁有萊威新材60%股權(quán)，因此，此次交易完成后，萊威新材將成為佳維股份的全資子公司。

對于此次股權(quán)收購的目的，佳維股份表示，公司將借此有效拓展產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，提升公司品牌影響力，同時(shí)公司的綜合競爭能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)發(fā)展能力也將得到進(jìn)一步的增強(qiáng)。

記者注意到，佳維股份在其2020年年報(bào)中曾披露，萊威新材建設(shè)有“年產(chǎn)15萬噸聚羧酸高性能減水劑、15萬噸液體速凝劑及3萬噸鋁鹽凈水材料項(xiàng)目”，占地18000余平方米，已于2020年12月20日正式投產(chǎn)。

2021年半年報(bào)顯示，今年上半年，萊威新材的營業(yè)收入已達(dá)到863.58萬元，不過，其凈利潤卻仍舊虧損175.58萬元，與萊威新材去年全年的虧損額幾乎相當(dāng)。

擬折價(jià)發(fā)行股份募資5000萬元

在披露擬收購萊威新材40%股權(quán)交易的同時(shí)，佳維股份在12月15日晚間還發(fā)布了《股票定向發(fā)行說明書》，其擬發(fā)行股票不超過3571.43萬股，預(yù)計(jì)募資總額不超過5000萬元。

也就是說，佳維股份本次發(fā)行股票的價(jià)格為1.40元/股。要知道，根據(jù)佳維股份今年三季報(bào)，截至2021年9月30日，佳維股份歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)為1.57元；截至12月15日收盤，佳維股份股票的收盤價(jià)是3.95元/股。

佳維股份認(rèn)為，由于公司股票二級市場成交股數(shù)較少，因此公司近期二級市場股價(jià)對本次發(fā)行定價(jià)參考價(jià)值有限；而參考同行業(yè)新三板公司的市盈率，佳維股份此次股份發(fā)行的定價(jià)依據(jù)和定價(jià)方法具有合理性。

從擬認(rèn)購的發(fā)行對象來看，主要是佳維股份的董監(jiān)高和核心員工，以及包括劉重陽在內(nèi)的4名其他自然人投資者。

佳維股份表示，本次股份發(fā)行的募集資金，將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款，緩解現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張帶來的資金壓力，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。

佳維股份于2016年5月13日掛牌新三板，主營業(yè)務(wù)為混凝土高效減水劑、速凝劑、防腐劑等混凝土外加劑及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

記者注意到，今年3月份佳維股份曾披露，鑒于公司戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，擬終止在精選層掛牌的輔導(dǎo)協(xié)議。

從業(yè)績情況來看，由于毛利率的大幅下降，今年上半年，佳維股份歸屬于掛牌公司股東的凈利潤同比下滑了73.63%。不過，今年前三季度，佳維股份歸屬于掛牌公司股東的凈利潤扭轉(zhuǎn)了下滑頹勢，同比增長13.81%。

12月16日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就相關(guān)問題致電佳維股份，工作人員表示，公司目前有上市北交所的意愿，并正在對此進(jìn)行推進(jìn)。

12月16日，佳維股份股價(jià)跌16.46%，收于3.3元。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國梅 攝