上海證券報 2020-02-14 17:31:18
特斯拉正計劃通過發行股票的方式籌集20億美元,以期有足夠的現金支撐其在全球范圍內實現更快的擴張,并確保動力電池得到足夠的供應。
特斯拉文件截圖 來源:美國證券交易委員會官網
2月13日,美國證券交易委員會(SEC)的一份文件顯示,特斯拉正計劃以發行股票的方式籌集20億美元。
文件介紹,特斯拉此次將發行265萬股普通股票,發行價格為767.29美元/股,預計扣除費用后的募資金額約為20.1億美元;若承銷商完全行使購買本次發行的選擇權,發行的凈金額約為23億美元。
此次發行后特斯拉所持現金及現金等價物、債務情況 來源:美國證券交易委員會官網
根據該文件,此次發行成功后,特斯拉所持有的現金及現金等價物將達到82.78億美元;公司各種未償債務(包括融資租賃部分)合計約為134.2億美元。
在籌集資金的用途方面,特斯拉表示,此次所募資金將用于進一步加強公司的資產負債表和用于一般公司用途。而在使用此次募集資金前,特斯拉將先用于投資流通性高的現金等價物或美國政府債券。
此次發行所募集資金的用途 來源:美國證券交易委員會官網
馬斯克本人將以公開發行價認購不超過13032股、總價值大約為1000萬美元的普通股票。董事會成員之一、甲骨文聯合創始人埃里森也將購買不超過100萬美元的股票。
兩周前,馬斯克在特斯拉發布2019年第四季度財報的電話會議上,曾信誓旦旦地表示,特斯拉近期不會籌集資金。但短短的兩周后,特斯拉宣布籌集20億美元。
有分析師認為,特斯拉正在籌集更多的資金,以支撐其在全球范圍內的快速擴張。馬斯克此前曾在個人社交軟件上,對是否在得克薩斯州建設工廠發起投票,30.6萬投票者中有80%的人選擇支持。
特斯拉同一時間在美國證券交易委員會(SEC)網站披露的另一文件顯示,公司在熱門市場的資本支出正在加速。
特斯拉在該文件中展望2020年時表示,預計2020年度及隨后兩個財政年度的年均資本支出為25億至35億美元,主要用于工廠的建設和擴建、新產品的研發以及保持現階段由合作伙伴供應動力電池的策略。這一支出超出了此前分析師們的今明兩年20億至25億美元的預期。
特斯拉2020年的工作重點是努力建立和擴大三大洲的汽車生產能力。在弗里蒙特工廠,特斯拉希望通過安裝更多的設備,將現有40萬輛/年的產能提升至50萬輛/年;德國工廠也在建設籌備過程中。
特斯拉在文件中展望2020年 來源:美國證券交易委員會官網
上海工廠方面,在已經安裝了15萬輛Model 3的產能基礎上,特斯拉確信最終的實際產能會超過此數。但特斯拉表示,這要視本土動力電池組的生產供應能力而定。此外,該工廠的下一階段的建設已經開始,以增加至少與第一階段相當的產能,用以生產Model Y。
為此,特斯拉在2019年12月18日簽訂了高達90億元人民幣的擔保定期貸款協議,以及高達22.5億元人民幣的無擔保循環貸款協定,其中一部分用于償還公司在2019年3月簽訂的35億元的過橋貸款,“我們正在用有限的直接資本支出來補充這種融資。”
特斯拉國產Model 3交付 來源:特斯拉官方微博
此前,特斯拉在交付國產車型時表示,目標在2020年年中將國產車型的本土化提升至70%,年底前實現100%本土化。
在兩周前發布財報的電話會議上,特斯拉宣布寧德時代成為其另一家動力電池供應商。2019年10月18日,寧德時代位于德國圖林根州的工廠正式動工,該工廠生產線包括電芯及模組產品,預計到2022年可實現14GWh的產能。
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