每經(jīng)編輯｜張楊運

周五受隔夜美股下挫影響，A股三大股指全線下跌。

截至午間收盤，A股三大股指均跌逾1%。其中滬指跌1.68%；深成指跌1.90%；創(chuàng)業(yè)板指跌1.63%。

北向資金方面，半日合計凈流出51.76億元。

稀土、黃金概念領(lǐng)漲

盤面上，行業(yè)概念板塊多數(shù)下跌，稀土板塊領(lǐng)漲，銀河磁體、金力永磁漲停，英洛華漲9%。

種業(yè)股逆勢走強，萬向德農(nóng)漲6%，豐樂種業(yè)、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)集體上揚。

國產(chǎn)芯片板塊快速反彈，北京君正強勢封板，阿石創(chuàng)大漲5%，歐比特、有研新材跟漲。

行業(yè)跌幅板塊方面，券商信托、電信運營領(lǐng)跌。

個股奧聯(lián)電子盤初閃崩遭遇“天地板”，此前5日4板。

科創(chuàng)板方面，25只個股全線翻紅，沃爾德、瀚川智能齊漲11%，兩股上個交易日均封漲停。

國際金價方面，截至發(fā)稿，COMEX黃金漲0.79%，報1437.8美元/盎司。

國際油價方面，NYMEX原油前一交易日收盤大跌近7%，今日略有反彈，截至發(fā)稿，漲1.52%，報54.77美元/桶。

消息面

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪：中國香港事務(wù)不容任何外來干涉。據(jù)新華社1日晚消息，楊潔篪就近期涉及香港有關(guān)問題接受記者采訪時表示，香港事務(wù)純屬中國內(nèi)政，任何外國政府、組織和個人都無權(quán)干預(yù)。我們絕不容許外部勢力破壞香港的繁榮穩(wěn)定。任何企圖搞亂香港、損害中國良好發(fā)展局面、阻撓中華民族偉大復(fù)興的圖謀和行徑都是注定要失敗的。我們嚴正要求美國等一些西方國家政府遵守國際法和國際關(guān)系基本準則，恪守自身作出的不插手香港事務(wù)的承諾，立即停止以任何形式干預(yù)香港事務(wù)。

央行貨幣政策司司長孫國峰回應(yīng)“中國是否會跟進美聯(lián)儲降息”：據(jù)央視8月1日消息，孫國峰表示，下一階段人民銀行將實施穩(wěn)健的貨幣政策，密切監(jiān)測國內(nèi)外經(jīng)濟金融形勢的變化，根據(jù)中國的經(jīng)濟形勢、價格變化及時進行預(yù)調(diào)微調(diào)，保持市場流動性合理充裕，保持利率水平合理穩(wěn)定。

7月31日的外交部記者會上，外交部發(fā)言人華春瑩回應(yīng)外媒記者“美方稱中方經(jīng)常出爾反爾”的問題時，以“呵呵”作答。這個“呵呵”該怎么翻譯呢？8月1日，外交部發(fā)言人辦公室官方微信給出了答案：Hmm. How interesting！

據(jù)澎湃新聞援引日本共同社2日報道，日本政府在2日的內(nèi)閣會議上決定修改政令，并通過新版《出口貿(mào)易管理令》，將韓國剔除出在安全保障出口管理上設(shè)置了優(yōu)惠待遇的“白名單國家”。據(jù)韓聯(lián)社2日消息，新版《管理令》將經(jīng)日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)大臣世耕弘成簽字、首相安倍晉三聯(lián)名簽字、頒布等程序，從此21天后生效。預(yù)計日本可能于下周頒布新令，正式生效時間約為本月下旬。而據(jù)日本《每日新聞》2日報道，日本將韓國移出白色國家名單必將導(dǎo)致日韓對立的惡化。

券商看市

銀河證券：8月經(jīng)濟大概率運行在平穩(wěn)區(qū)間，不論從經(jīng)濟指標還是寬松政策均大概率不會有大超預(yù)期的可能。市場間流動性充裕，利率下調(diào)的可能性較高，但市場中預(yù)期反應(yīng)較為充足，明確政策落地或難以再次推動市場上行。風險偏好方面，市場情緒還是較為謹慎，觀望情緒濃厚，資金進場的動力不足且增量資金有限。8月中報集中披露，需關(guān)注個股基本面情況。通過基金持倉分析，行業(yè)龍頭集中度提升，雖然基本面情況穩(wěn)定或超預(yù)期，但高點仍較難繼續(xù)突破，建議更多關(guān)注行業(yè)內(nèi)第二梯隊的公司。長期配置方面，我們的配置建議仍是成長做主線，金融做底倉。不走老路、轉(zhuǎn)型升級、金融供給側(cè)改革直接融資比重上升、科創(chuàng)板推出背景下，我們認為后期牛市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)將是科技創(chuàng)新相關(guān)領(lǐng)域。短期內(nèi)，市場波動性較強，建議優(yōu)先關(guān)注估值較低、持倉較少、且業(yè)績相對穩(wěn)定的行業(yè)或個股。綜述各方因素，8月股市表現(xiàn)整體會是震蕩向上的趨勢。

華泰證券：相比6月，7月陸股通凈流入規(guī)模和交易活躍度雙雙下降。持倉結(jié)構(gòu)看，7月陸股通加倉銀行、電子、農(nóng)牧、機械、電氣設(shè)備等。7月，通信、農(nóng)牧、軍工、電氣設(shè)備等行業(yè)陸股通持股市值占對應(yīng)板塊流通市值比重提升居前。展望：8月MSCI繼續(xù)擴容(大盤股納入因子從10%提升至15%)、中美利差維持較高位、對外開放有望進一步深入(7月政治局會議提出加緊落實一系列重大開放舉措)等背景下，我們認為外資有望保持凈流入態(tài)勢，建議關(guān)注基本面出現(xiàn)積極變化+籌碼和估值優(yōu)勢的電子、通信、計算機等科技硬資產(chǎn)。后續(xù)關(guān)注中報盈利尤其是龍頭股業(yè)績等。

華龍證券：技術(shù)面，兩市成交量微幅放大，市場的觀望情緒未變，空頭占據(jù)主導(dǎo)；大盤指數(shù)連續(xù)下跌收于60 日均線之下，上方均線重新反壓指數(shù)；周線級別指數(shù)跌穿5 周均線。操作上，激進的投資者建議把握市場走勢，尋找行業(yè)利好、績優(yōu)個股，控制倉位，適時波段操作。根據(jù)消息面可關(guān)注農(nóng)林牧漁、氫能源等概念及相關(guān)行業(yè)板塊。穩(wěn)健的投資者建議等待市場趨勢性機會出現(xiàn)，精選信號明確、指標低位個股獲取市場收益。

招商證券：7月北上資金凈流入規(guī)模下降，持股占比略有提升，持股集中度連續(xù)第3個月下降。主板市值占比回落，中小創(chuàng)占比提升。北上資金主要減倉食品飲料和非銀金融，加倉銀行、家電和通信，尤其最近一周科技股的增持規(guī)模和增持強度居前。MSCI第二次擴容將于8月27日收盤收生效，有望帶來被動增量資金約245億元。若匯率不出現(xiàn)大幅波動，主動資金大概率也將在8月提前布局。

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封面圖片來源：攝圖網(wǎng)