銀行“中考”壓力超往年 專家提醒須防止“攬存大戰”卷土重來

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每經實習記者 王琛  每經編輯 姚茂敦

每年6月的“中考”對于商業銀行來說都是關鍵“時點”之一，在央行實施MPA考核和銀監會接連發布多個重要文件，對各銀行業金融機構的同業、投資、理財等業務中存在的杠桿高、嵌套多、鏈條長、套利多等問題開展治理的背景下，商業銀行尤其是中小銀行面臨流動性壓力，各機構不得不采取多種方式“攬存”。

對此，民生銀行首席研究員溫彬對《每日經濟新聞》記者表示，商業銀行采取多種方式“攬存”是監管層加大去同業杠桿力度后的必然結果，也是我國利率市場化的體現。應該說，目前銀行息差尚有較大空間。

中國地方金融研究院研究員莫開偉表示，目前，銀行機構之間的利率價格戰應引起重視和警惕，應努力防止“存款大戰”卷土重來。

●業內：攬存壓力比往年更大

眼看又到銀行“中考”時間，《每日經濟新聞》記者注意到，近期包括銀行理財產品、貨幣基金等的收益都有所回升。銀行內部員工也紛紛加大力度，以各種方式推銷理財產品。

記者近日采訪北京、重慶、大連等多地的商業銀行時發現，不少營業網點的工作人員對于銀行理財產品的推銷力度開始回升。

中國建設銀行某重慶分行銀行理財客戶經理坦言，“雖然年年都上演存款爭奪戰，但今年的攬儲較往年更激烈，任務也更重了。很多銀行都已經將攬儲的任務下放到了分支行和網點，員工根據崗位來背任務。”該客戶經理告訴記者，各家銀行的情況和要求是不同的。總之，總行、分行層層考核員工的創利能力，理財產品的銷售業績是創利考核的一項重要指標。

此外，大連某上市股份制銀行客戶經理也對《每日經濟新聞》記者表示，“銀行內部每月都對員工拉存款數額進行公示排名，只要新增資金達到一定數量，銀行會贈送相應的禮物。”

●多家銀行打起攬存價格戰   

為了多攬儲，各家銀行紛紛打起了攬儲價格戰，中小銀行更為激進。記者了解到，一批股份制銀行一年期定存的利率上浮幅度在15%~30%；部分城商行、農商行和村鎮銀行一年期定存的利率上浮30%~40%；國有大行的一年期定存利率浮動較其他銀行略小，但上浮幅度也在7%~22%。甚至，部分銀行還通過大額存單攬客，一年期利率可上浮42%。

此外，提高理財產品收益率也是銀行進行攬存價格戰的主要形式。

對此，中國地方金融研究院研究員莫開偉對《每日經濟記者》表示，當前銀行機構紛紛打起價格戰的主要原因有三個方面：

一是當下正在進行的“去杠桿、嚴監管”，造成流動性持續緊張，導致非常渴望資金的銀行打起了“價格戰”。

二是中小商業銀行近幾年資產端依賴交叉金融業務的擴張較為迅速；從負債端上看，中小銀行則主要依賴批發性融資，包括同業存款、回購以及發行同業存單等方式從大行的超儲中借來準備金，導致股份制銀行、城農商行的同業負債+應付債券在總負債的占比超過30%，個別銀行甚至超過45%，使資金日漸捉襟見肘。為此，部分股份制商業銀行、城商行及農商行吸納存款的能力有限，往往通過發行成本較高的同業存單、理財產品籌集資金，進行主動負債。然而，隨著監管層嚴格MPA考核力度，遏制了中小銀行的負債擴張，中小銀行不得不上浮利率來攬儲。

三是上市銀行吸收存款增速由2016年末的10.17%下降至9.78%，存款乏力進一步導致資產端擴張放緩，在貨幣政策及各類監管政策持續偏緊、監督金融機構防風險、去杠桿等背景下，市場流動性整體偏緊，“流動性池子的水下降”，疊加銀行的信用擴張放緩，基礎貨幣與所派生的貨幣的下降，將使得一般存款增長持續乏力。

●利率價格戰應引起高度重視   

隨著金融監管加強，中小銀行資產規模增速將放緩，部分銀行將面臨“縮表”壓力。溫彬對《每日經濟新聞》記者表示，前期，受利率市場化和經營地域限制的影響，中小銀行開始大力發展同業業務推動經營轉型并實現了快速擴張，一方面通過發行同業存單增加負債來源，另一方面通過增加同業投資、“委外”等擴大資產規模，在銀行盈利增加的同時，也導致了資金空轉和套利出現。

溫彬表示，近期金融監管治理的重點是同業、理財和委外等業務，目的是防止資金脫實向虛和套利活動，引導金融機構支持實體經濟。隨著同業存單利率持續上行，中小銀行負債成本不斷上升，倒逼中小銀行加強資產負債管理，保持資產規模合理擴張，從而降低系統性金融風險。

不過，值得注意的是，目前銀行機構之間的利率價格戰應引起重視和警惕，應努力防止“存款大戰”故態復萌。

莫開偉坦言，“因為當前通過存款利率價格戰誘發‘存款大戰’的可能性依然存在。首先，金融脫媒現象日益嚴重，分流存款的金融組織不斷增多，尤其互聯網新興金融業態大量出現和日益繁榮，更是讓銀行機構面臨爭奪存款的生死較量。其二，不同經營狀況的銀行機構之間產生的資金組織壓力不同，不同經濟地區之間銀行機構吸收存款的能力又有很大差距，這種競爭優勢的差異存在，會成為對存款進行激烈競爭的‘導火線’。目前，大銀行存款利率上浮幅度小，城商行、農商行存款利率上浮幅度高，就是最好的反映，其實質也是一種存款戰爭的較量。其三，最近監管部門連續發布多道禁令，監管不斷強化和趨嚴，銀行委外投資、各種理財投資等將受到嚴格控制，銀行機構大量資金期限錯配的風險有可能暴露，銀行機構亟需吸收大量存款資金來彌補資金運轉上的缺口。”

此外，莫開偉還表示，央行、監管當局應未雨綢繆，對銀行存款利率上浮加以正確引導，讓銀行機構樹立正確的存款意識，督促銀行機構適當收緊信貸及其他投資規模，促使其逐漸告別存貸款傳統經營方式，向經營轉型邁出實質性步伐，消解當前經營壓力和危機；同時，加大對互聯網金融有關收益產品聯合監管力度，規范其收益分配行為，通過有效方式引導社會資金的合理流向，以免對銀行正常存款市場秩序形成沖擊，確保存款市場大環境的穩定，鏟除銀行存款大戰滋生的社會土壤。