報告：預(yù)計今年我國商業(yè)銀行業(yè)不良率在 2%~3%

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 朱丹丹    

每經(jīng)記者  朱丹丹

在經(jīng)濟下行的背景下，我國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險持續(xù)暴露，不良貸款率和不良貸款余額持續(xù)“雙升”。

來自銀監(jiān)會的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年第三季度,我國商業(yè)銀行不良貸款規(guī)模達到1.49萬億元,不良貸款率高達1.76%。

11月23日，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱中國東方）發(fā)布的《2016：中國金融不良資產(chǎn)市場調(diào)查報告》（以下簡稱《報告》）表示，目前產(chǎn)能過剩矛盾依然存在,部分行業(yè)和企業(yè)財務(wù)狀況有所惡化, 預(yù)計2016年我國商業(yè)銀行業(yè)不良貸款率在2%-3%范圍內(nèi)。

“制造業(yè)的整體信用風(fēng)險不斷加大,制造業(yè)整體產(chǎn)能過剩、行業(yè)缺乏創(chuàng)新, 而制造業(yè)是商業(yè)銀行首要的貸款流向。2015年四大商業(yè)銀行在制造業(yè)的不良率是全行業(yè)的2.6倍,幾大股份制銀行在制造業(yè)的不良率是全行業(yè)的2.1 倍。”《報告》進一步分析指出，“預(yù)計制造業(yè)將成為2016 年不良資產(chǎn)的主要來源。”

《報告》亦認為，2016 年宏觀經(jīng)濟回暖向好，企業(yè)利潤有所回升,整體會降低商業(yè)銀行信用風(fēng)險，但是商業(yè)銀行依然面臨較大的信用違約壓力：一是去產(chǎn)能過程中，商業(yè)銀行投向過剩產(chǎn)能行業(yè)的信貸風(fēng)險很快顯露,一些停產(chǎn)、限產(chǎn)、破產(chǎn)企業(yè)或項目違約可能性很大；二是目前資本市場上出現(xiàn)比較嚴重的債券違約風(fēng)險,如果沒有得到有效管控和化解,會波及商業(yè)銀行。

同時，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，在處置不良資產(chǎn)方面，除了四大資產(chǎn)管理公司（AMC）之外，地方AMC也在急速擴容。

據(jù)不完全統(tǒng)計，當前,地方資產(chǎn)管理公司數(shù)量已達 30 家,無論是數(shù)量還是市場份額都在快速增加。

此前，銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于適當調(diào)整地方資產(chǎn)管理公司有關(guān)政策的函》放寬了地方AMC的相關(guān)限制，允許每省最多可設(shè)立兩家地方AMC，并松綁地方AMC對外轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)。

“地方資產(chǎn)管理公司的設(shè)立對不良資產(chǎn)市場最主要的影響是加劇市場競爭,但四大資產(chǎn)管理公司仍將是最主要的市場競爭者。”《報告》認為，同時，地方資產(chǎn)管理公司與地方政府、地方銀行關(guān)系緊密是其最主要的優(yōu)勢,而在經(jīng)驗及資金實力方面明顯處于劣勢。

此外，中國東方董事長吳躍也坦言，本輪不良遇上了新常態(tài),多數(shù)行業(yè)產(chǎn)能過剩,供給側(cè)結(jié)構(gòu)問題較多,不良資產(chǎn)重整與再生的潛力有限；銀行和資產(chǎn)管理公司股權(quán)多元化,主要銀行和部分資產(chǎn)管理公司已經(jīng)上市,舊有的剝離-- 接收模式難以迎合各方的利益訴求等。

他亦進一步指出，不良資產(chǎn)市場供需雙方的價格分歧短期難以彌合,銀行抱怨資產(chǎn)管理公司壓價,資產(chǎn)管理公司抱怨收購不良資產(chǎn)虧損,不良資產(chǎn)市場成交規(guī)模不會呈現(xiàn)爆發(fā)性增長,銀行內(nèi)部處置、委托處置、債轉(zhuǎn)股或證券化將成為主流；不良資產(chǎn)市場機會將在區(qū)域間輪動,不良率噴發(fā)后的地區(qū)將進入相對平穩(wěn)的沉寂期；銀行貸款風(fēng)險容忍度會有所提高,以緩解銀行在貸款分類標準和撥備覆蓋率等方面的壓力, 以時間換空間。