每經記者楊建 目前已有不少上市公司公布了2015年年報，私募機構的最新布局也陸續浮出水面。 據火山財富（微信公眾號：huoshan5188）記者統計，在2015年年報披露信息中，有不少上市公司的前十大流通股東出現了私募的身影，其中有10多家為私募基金在去年第四季度新進，主要以中小板和創業板公司為主，總體來看，上述私募基金新進的個股中，醫藥生物行業最多，另外食品飲料等行業個股也獲私募青睞。值得注意的是，去年四季度，部分私募機構借市場回暖之際逢高“出逃”痕跡明顯。 醫藥等大消費受私募青睞 火山財富（微信公眾號：huoshan5188）記者注意到，私募新進的上市公司以中小板和創業板公司為主，其中中小板公司占比超過半數。總體來看，醫藥生物行業最多，另外食品飲料等行業個股也獲私募青睞，上述行業均有大消費的屬性。在這些私募個股中，次新股占據相當大的比例，包括2014年底以來上市的柏堡龍、先導智能、三圣特材、順威股份、燕塘乳業、花園生物等多只個股也出現了私募的身影。 其中天目藥業被“五礦信托-宏鼎8號”、“廈門信托-融智1號”買入166萬股、141萬股，兩只私募產品分別為第八、第十大流通股東。除了上述兩只私募產品，還有長城匯理1號資產管理計劃等產品，而天目藥業的主營業務為藥品及相關保健品的銷售，公司2015年虧損2154萬元。而在股價方面，天目藥業2016年以來累計上漲11.63%。 另外海翔藥業獲私募大幅加倉，海翔藥業年報披露的前十大流通股東中，陜國投如意35號持股670萬股，持股量較去年三季度的180萬股大幅增加。此外陜國投永昌1期也新進海翔藥業第十大流通股東，持有254萬股，股價方面，海翔藥業近2016年以來累計下跌6.54%。此外還有上海永望資產旗下的永望復利成長－文峰1號出現在精華制藥年報中，期間持有128.98萬股。 而齊星鐵塔在第四季度也獲私募加倉，“新時代信托-潤禾16號”持股1827萬股，較上期增加近300萬股。齊星鐵塔還被“西藏信托-天澤1號”、“外貿信托股票優選9號”等兩只產品持有，持股數量分別為1222萬股、857萬股，為第四、第五大流通股東；此外從天茂集團年報中也有兩家私募產品在列，分別是明達7期和金獅152號。值得注意的是，私募牛人劉明達旗下的外貿信托-明達7期”新進第六大流通股東，持股量多達554萬股。 值得注意的是，一部分次新股也得到了私募的青睞，2014年12月份才上市的燕塘乳業受到私募關注，其中浦江之星186號”、“萬向信托-證券結構化127號”分別持有61萬股、54萬股，兩者為新進第七、第九大流通股東，此外中科招商創投也新進60.77萬股。另外，展博投資旗下的展博恒享1期新進花園生物第九大流通股東。此外還有廣東佳盈投資旗下的佳盈積極成長新進三圣特材22.43萬股。還有平安信托金蘊12期（澤升）新進柏堡龍49萬股。 此外私募旗下產品抱團持有的個股也值得注意，其中新華百貨被上海寶銀創贏最具巴菲特潛力對沖基金1期、3期、16期持有，武漢控股則被北京宏道投資旗下樂道成長優選1號、2號、3號、4號基金抱團持有。 此外牛散的布局同樣不容小視，業務轉型、資產重組等仍是狙擊的目標。東北電氣年報顯示，牛散徐開東繼續現身其前十大流通股東，此外徐開東還現身京藍科技年報的前十大流通股東。值得注意的是，上述兩家公司此前均因重大資產重組等原因停牌，徐開東的押注可謂精準。徐開東還曾出現在中煤能源、世紀星源、通裕重工、天龍光電、太鋼不銹、青海華鼎、ST宜紙、*ST新億等多家上市公司十大流通股股東之列，可謂“超級牛散”。此外四季度由于中房股份停牌，朱忠敏、耿國華、朱炳寅、朱軼穎等牛散被“關在里面”，目前這批人選擇繼續等待公司復牌。 私募四季度逢高出逃痕跡明顯 值得注意的是，去年四季度，部分私募機構借市場回暖之際逢高“出逃”痕跡明顯。火山財富（微信公眾號：huoshan5188）記者發現，財信發展在去年12月8日起因推出高送轉預案而連續大漲，9個交易日股價實現翻倍。而在去年三季報中，前十大流通股東有七席為公募和私募機構占據，但是到了最新年報中，僅剩下一席，而在機構減倉的同時多位自然人股東扎堆進駐。而記者注意到，公司股價自去年12月7日開始大漲之后，截止2月17日，漲幅超210%。 此外聯化科技、上海三毛等個股四季度遭私募清倉，三季度時私募持股比例分別為0.92%和1.4%。其中，淡水泉旗下的淡水泉精選1期在去年三季度持有聯化科技768.32萬股，占比1.4%，而在年報公布時，淡水泉旗下產品已經退出了前十大流通股股東名單； 值得注意的是，私募一哥王亞偉在去年三季度新進上海三毛，其中外貿信托-昀灃證券信托去年三季度新進140萬股，此外還有千石資本－千紙鶴1號新進100萬股，還有外貿信托-昀灃3號證券信托新進100萬股，王亞偉旗下產品扎堆進駐上海三毛。 而上海三毛于2015年9月1日發布重大資產重組方案，而公司股票在9月28日見階段性底部之后從低點的8.93元漲至階段性高點12月21日的26.68元，區間漲幅超174%。記者發現，王亞偉在去年三季度進去之后，在公司披露年報后，已經不見了王亞偉的蹤影，王亞偉在或已獲利出逃。 值得注意的是，在2016年2月23日博通股份公告稱，在去年7月初市場首輪暴跌過后舉牌的私募朱雀投資已經將手中股權出清，值得注意的是，2月23日也恰好是博通股份收購南京芯傳匯100%股權方案后復牌的首日，然而面對如此利好，朱雀投資卻沒有選擇繼續持股，反而剛一復牌就清空倉位，以持股七個月僅小幅盈利的戰績快速了結。 事實上，除了正式公布年報，上市公司的其他公告也能揭示機構的最新動向。從華潤萬東公布的《非公開發行股票發行結果暨股本變動公告》顯示，私募倉位有所減少，截至2015年12月31日，星石1號集合資產管理計劃、“華潤深國投信托-銳進3期博道目標緩沖集合資金信托計劃”等也均有減持。此外從牧原股份的增發股本變動公告中也發現星石1號集合資產管理計劃在第四季度對牧原股份減持了25.15萬股。 另外歌爾聲學此前公布的《2015年第四季度可轉債轉股情況公告》顯示，截至2015年12月31日，知名私募淡水泉旗下三只產品仍然持有公司股份，淡水泉旗下淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉、淡水泉成長基金1期等多只產品持有，但兩只產品出現小幅減持。 火山財富扎根于全國最大原創投資理財資訊發源地——《每日經濟新聞》，由多位征戰股市一線的資深財經記者全心全力打造。 用手機微信掃描下方二維碼，即可快速關注“火山財富”。