每經(jīng)編輯｜劉明濤    

每經(jīng)記者 劉明濤

節(jié)前最后一個(gè)交易日，A股波瀾不驚，滬指尾盤(pán)跳水為節(jié)后市場(chǎng)走勢(shì)留下懸念，加之證監(jiān)會(huì)例行發(fā)布會(huì)也未有重要信息，市場(chǎng)消息面稍顯平靜。不過(guò)，在剛剛結(jié)束的中共中央政治局會(huì)議上，審議通過(guò)了《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》，由于市場(chǎng)此前預(yù)期京津冀頂層設(shè)計(jì)方案將于近期出臺(tái)，如今規(guī)劃綱要塵埃落定，相關(guān)概念股節(jié)后或?qū)⒁鹗袌?chǎng)重新關(guān)注。

京津冀發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者最新了解到，根據(jù)新華社消息，中共中央政治局4月30日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議認(rèn)為，要注意防范和化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。中央堅(jiān)持國(guó)有企業(yè)改革方向沒(méi)有變，依法保護(hù)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)方針沒(méi)有變，堅(jiān)持對(duì)外開(kāi)放和利用外資政策也沒(méi)有變。 

會(huì)議上還審議通過(guò)《中國(guó)共產(chǎn)黨統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)工作條例（試行）》、《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》。其中，《京津冀協(xié)同發(fā)展規(guī)劃綱要》明確區(qū)域整體定位及三省市定位以外，還將確定京津冀協(xié)同發(fā)展的近期、中期、遠(yuǎn)期目標(biāo)。該規(guī)劃還包括總綱、實(shí)施細(xì)則和具體名錄。既有頂層設(shè)計(jì)綱要，也有實(shí)施方案細(xì)則和路線(xiàn)圖。細(xì)則包括交通一體化細(xì)則、環(huán)保一體化細(xì)則和產(chǎn)業(yè)一體化細(xì)則。

據(jù)財(cái)政部測(cè)算，京津冀一體化未來(lái)6年需要投入42萬(wàn)億元。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，京津冀協(xié)同發(fā)展是以習(xí)近平同志為總書(shū)記的黨中央作出的一項(xiàng)重大戰(zhàn)略決策。如今規(guī)劃出臺(tái)，這將給房地產(chǎn)、建材、環(huán)保等板塊帶來(lái)確定性投資機(jī)會(huì)。

中金公司認(rèn)為，京津冀地區(qū)的協(xié)同發(fā)展的基礎(chǔ)在于整個(gè)區(qū)域的互聯(lián)互通，包括高速公路、鐵路、飛機(jī)、港口等等一切有關(guān)交通運(yùn)輸方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。而從目前的情況來(lái)看，京津冀地區(qū)區(qū)域互聯(lián)互通等基礎(chǔ)設(shè)施完善和提高的空間還非常之大。交通一體化是京津冀區(qū)域一體化在資源、環(huán)境、產(chǎn)業(yè)、人口等其他方面實(shí)現(xiàn)一體化構(gòu)想的基礎(chǔ)，也是目前推進(jìn)速度最快的一體化措施。

也有市場(chǎng)分析人士認(rèn)為，京津冀協(xié)同規(guī)劃作為高層力推的國(guó)家級(jí)區(qū)域規(guī)劃，將帶來(lái)巨量投資，也將極大地改變目前京津冀三省市的產(chǎn)業(yè)格局，相對(duì)落后的河北、天津兩地?zé)o疑將有巨大的發(fā)展空間。

產(chǎn)業(yè)升級(jí)引概念股關(guān)注

在去年市場(chǎng)熱衷爆炒京津冀概念股后，近期該板塊鮮有表現(xiàn)，一直處于調(diào)整階段，此次規(guī)劃出臺(tái)令產(chǎn)業(yè)升級(jí)更加確定，相關(guān)個(gè)股“五一”后或許成為市場(chǎng)重新關(guān)注的焦點(diǎn)。

中金公司分析指出，京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃的推進(jìn)，以下幾類(lèi)股票將受益：首先，直接受益于京津冀地區(qū)交通一體化的基礎(chǔ)設(shè)施投資和運(yùn)營(yíng)公司，如鐵路、公路、港口、機(jī)場(chǎng)等的建設(shè)投資和運(yùn)營(yíng)及相關(guān)原材料公司；其次，在京津冀地區(qū)從事環(huán)保運(yùn)營(yíng)類(lèi)公司；再次，京津冀地區(qū)的重新規(guī)劃和逐步發(fā)展，對(duì)在該地區(qū)有較多項(xiàng)目的地產(chǎn)公司有利，同時(shí)從中長(zhǎng)期來(lái)看，也將促進(jìn)本地消費(fèi)等公司的發(fā)展。

也有機(jī)構(gòu)指出，未來(lái)區(qū)域協(xié)同發(fā)展的前提是實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和交通體系的互聯(lián)互通，因而相關(guān)領(lǐng)域?qū)⒂瓉?lái)大發(fā)展。京津冀區(qū)域內(nèi)的基建類(lèi)公司如金隅股份、冀東水泥、河北鋼鐵、首鋼股份、河北宣工、江河創(chuàng)建等；軌道交通類(lèi)公司如中國(guó)南車(chē)、中國(guó)北車(chē)、鼎漢技術(shù)、晉西車(chē)軸、晉億實(shí)業(yè)等；而區(qū)域內(nèi)的港口包括天津港等。券商研究員指出，鋼鐵行業(yè)將直接受益基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，區(qū)域龍頭河北鋼鐵將顯著受益于本輪區(qū)域產(chǎn)業(yè)升級(jí)大發(fā)展，冀東水泥也同樣值得關(guān)注。

此外，在“京津冀協(xié)同發(fā)展”在主題投資里，擁有豐富土地儲(chǔ)備的上市公司被普遍視為最具投資魅力的一個(gè)群體。由于地區(qū)間的發(fā)展不平衡，河北省將有更為巨大的發(fā)展空間，在保定、廊坊等地有著土地的企業(yè)，將獲得資金更多關(guān)注。

安信證券指出，寶碩股份在保定市擁有豐富的土地儲(chǔ)備，公司2012年成立房地產(chǎn)行業(yè)子公司，2013年公司獲得其已收儲(chǔ)變性的土地，面積為28.9萬(wàn)平方米，建筑面積86.8萬(wàn)平方米。毫無(wú)疑問(wèn)，寶碩股份就是上市公司中的保定“地王”。

國(guó)泰君安同時(shí)指出，華夏幸福園區(qū)模式獨(dú)特，合作伙伴多元，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)和新型城鎮(zhèn)化的推動(dòng)者和最佳受益標(biāo)的之一，同時(shí)環(huán)北京儲(chǔ)備豐富，受托開(kāi)發(fā)面積估計(jì)達(dá)1500平方千米，是京津冀一體化的最佳受益標(biāo)的。同時(shí)，首都二機(jī)場(chǎng)預(yù)計(jì)2018年投入使用，華夏幸福固安等園區(qū)距離較近，受益其帶來(lái)的區(qū)域價(jià)值提升。