內地擴張水土不服

2004年渣打銀行利潤的30%來自香港。11年后，渣打銀行宣布關閉全球股票業務，香港區裁員100人。在這之前，該行將香港和其他亞太地區改名為大中華區。

證券時報記者聯系了渣打銀行相關負責人，該負責人表示公司目前正處在靜默期，對大中華區今后的戰略布局不方便接受采訪。

根據公開資料顯示，自2013年底以來，該行已在中國開設太原、鄭州和昆明分行，大力為個人客戶開拓數字化渠道，同時發布升級版“中小企業信心指數”，作為國內衡量中小企業發展狀況的重要風向標。毫無疑問，渣打將在中國內地繼續擴張。

其實，渣打銀行是最早進入中國市場的外資銀行之一。渣打銀行自1858年在中國上海開設首家分行以來，目前已在全國擁有25家分行、78家支行和1家村鎮銀行，營業網點達到104家，其中包括2014年3月初開業的上海自貿試驗區支行。

“最早進入中國不代表搶得先機。”香港資深投資銀行家溫天納表示，不僅僅是渣打，外資銀行在中國的發展一直處在不溫不火的境地。

其中一個原因來自對外資銀行的監管條例。2015年1月1日起，《國務院關于修改〈中華人民共和國外資銀行管理條例〉的決定》正式實施。在放寬外資銀行的準入條件方面，條例對外商獨資銀行、中外合資銀行在中國境內設立的分行，不再規定其總行無償撥給營運資金的最低限額。同時，外國銀行（外國金融機構）在中國境內設立營業性機構可自主選擇是否先行設立代表處。也就是說，在條例公布之前，外資銀行不可以自主選擇是否在中國境內設立代表處。

同時，存貸比過高一直是困擾外資法人銀行發展的緊箍咒。以2007年為例，上海的外資銀行本、外幣貸存比分別達137.6%和242.3%，而監管要求則是75%。

于是，不少外資銀行選擇“曲線救國”：與中資銀行開展合作。2004年交行與匯豐銀行締結戰略合作協議，2006年西班牙對外銀行與中信銀行合作，恒生銀行戰略入股興業銀行，華僑銀行按照監管上限持股寧波銀行20%股權。

但是，事實上，除去少數外資銀行和中資銀行協同效應顯著的案例，大部分合作依然僅僅停留在合同層面，實際推行存在不小難度。

此前西班牙對外銀行清空中信銀行股份以及恒生銀行出售全部興業銀行持股，其中一個原因就是由于雙方的合作未能達到當初預期。

除去監管條例的限制，中資銀行本身的崛起也給外資機構帶來了不小的壓力。

“和中資銀行相比，外資業務難以有突破點的最主要原因是缺乏網點的支撐。”溫天納表示，外資銀行在內地的網點少，從而存款就少；存款少，自然無錢可貸。零售業務盈利受損又進一步導致網點擴張遲緩。

在外資艱難擴張網點的同時，中資銀行在理財、銀行卡和網上銀行等業務領域都開始學習外資銀行的優質服務，更不用說中資銀行強大的吸儲能力。此外，互聯網金融也在一定程度上促進了中資銀行的創新。