6億收購新東港藥業(yè)51%股權 樂普醫(yī)療打通原料藥產業(yè)鏈

每經編輯｜每經實習記者 楊建    

每經實習記者 楊建

樂普醫(yī)療(300003，前收盤價26.11元)11月8日公告，公司擬使用自有資金5.76億元收購新東港藥業(yè)51%的股權。

同時，公司擬非公開發(fā)行股票不超過6960萬股，發(fā)行價格為21.55元/股，募集資金不超過15億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充公司流動資金。公司股票今日復牌。

借收購進入降血脂藥品領域/

資料顯示，新東港藥業(yè)主要從事心血管類、抗感染類以及神經系統(tǒng)類等系列藥品的研發(fā)、生產和銷售。其生產的阿托伐他汀鈣原料藥及中間體占據(jù)全球50%以上的市場份額，是全球最大的供應商，全球前15名仿制藥生產商中有11家是新東港藥業(yè)的客戶。

數(shù)據(jù)顯示，新東港藥業(yè)2013年度、2014年1~9月分別實現(xiàn)營收5.78億元、4.62億元，凈利潤5053萬元、4553萬元。

目前，浙江物產化工持有新東港藥7200萬股，占比45%；王云友持股2922萬股，占比18.26%；德智和控股持股488萬股，占比3.05%；臺州智鑫投資持股384萬股，占比2.4%。其余31.29%的股份由余書君等40名自然人持有。收購完成后，樂普醫(yī)療將持有新東港藥業(yè)8160萬股，占總股本的51%：浙江物產化工持股不變，占總股本的45%。

樂普醫(yī)療在公告中表示，預計新東港藥業(yè)2014年實現(xiàn)凈利潤7500萬元至8000萬元，本次投資以預計的新東港藥業(yè)2015年實現(xiàn)凈利潤1.21億元為基礎，動態(tài)市盈率為9.3倍。

公司通過此次收購獲得了占降血脂藥半壁江山的最大品種阿托伐他汀制劑，未來與硫酸氯吡格雷營銷團隊整合，將實現(xiàn)心血管領域最廣泛應用的兩大化學藥品的協(xié)同發(fā)展。公司不僅進入降血脂藥品領域，而且彌補了目前公司產業(yè)鏈上無原料藥生產的缺陷，實現(xiàn)原料藥和制劑藥產業(yè)鏈的統(tǒng)一。

高管借道資管計劃參與定增/

公告顯示，在此次定增中，興證資管將出資3.35億元，認購1558萬股；王云友出資4.3億元，認購2000萬股；中關村國盛出資3.5億元，認購1624萬股；潤暉香港出資1.43億元，認購664萬股；國開泰富出資2.4億元，認購1113萬股。

《每日經濟新聞》記者注意到，樂普醫(yī)療董事長蒲忠杰將通過100%認購興證資管-興業(yè)銀行αDX2014115號資管計劃，魏戰(zhàn)江（副總經理）、張霞（董秘）、王泳（財務總監(jiān)）等高管將通過分別認購33.33%的興證資管鑫成57號資管計劃，呂永輝（部門經理）等12人將通過參與興證資管鑫成55號資管計劃，間接參與公司定增。

截至本預案公告之日，蒲忠杰直接持有樂普醫(yī)療13.04%的股份，蒲忠杰先生及其一致行動人合計持有29.30%的股份，為實際控制人。蒲忠杰此次將間接認購樂普醫(yī)療858.7萬股，交易完成后，蒲忠杰及其一致行動人合計持有27.97%樂普醫(yī)療股份，蒲忠杰仍為公司實際控制人。