每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 賈麗娟 鄔曉丹

停牌近兩月后，建投能源（000600，前收盤價(jià)4.12元）終于在今日發(fā)布了其定增方案，擬收購(gòu)大股東旗下三家火電廠的股權(quán)；同日，福日電子（600203，前收盤價(jià)6.61元）也發(fā)布了其定增預(yù)案，擬收購(gòu)邁銳光電92.80%的股權(quán)，以完善公司LED產(chǎn)業(yè)鏈。

建投能源28.58億元購(gòu)火電資產(chǎn)

建投能源公告顯示，公司擬發(fā)行不超過(guò)7.29億股股份，購(gòu)買大股東建投集團(tuán)所持有的宣化熱電100%股權(quán)、滄東發(fā)電40%股權(quán)、三河發(fā)電15%股權(quán)，發(fā)行價(jià)為3.97元/股，除息后調(diào)整為3.92元/股，較前收盤價(jià)折價(jià)5%。同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象配套融資，按上述發(fā)行底價(jià)測(cè)算，配套融資發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2.6億股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，本次交易標(biāo)的均為火力發(fā)電企業(yè)，其中宣化熱電擁有2×30萬(wàn)千瓦燃煤供熱發(fā)電機(jī)組，滄東發(fā)電、三河發(fā)電均有4臺(tái)已投產(chǎn)的發(fā)電機(jī)組。公司稱，建投集團(tuán)將建投能源定位于火電資產(chǎn)的資源整合與專業(yè)化管理平臺(tái)，此次資產(chǎn)注入是為解決公司與建投集團(tuán)在火電業(yè)務(wù)方面的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。不考慮配套融資發(fā)行股份，本次定增完成后，建投集團(tuán)的持股比例將從55.01%上升到74.98%。 

值得注意的是，本次擬購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)估總值約為28.58億元，凈資產(chǎn)賬面值凈額為15.95億元，預(yù)估增值率為79.18%。其中滄東發(fā)電的增值率最高，為125.32%，對(duì)此公司表示滄東發(fā)電采用了收益現(xiàn)值法計(jì)算資產(chǎn)，是造成增值率偏高的原因。記者注意到，滄東電力的大股東為中國(guó)神華能源股份有限公司，持有其51%的股權(quán)。另外，公司與建投集團(tuán)簽署了《盈利補(bǔ)償框架協(xié)議》，若滄東發(fā)電業(yè)績(jī)未達(dá)承諾，建投集團(tuán)將進(jìn)行業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

福日電子整合LED產(chǎn)業(yè)鏈

同日，福日電子也發(fā)布了定增預(yù)案，擬以不低于6.41元/股（相較前收盤價(jià)折價(jià)3%）非公開發(fā)行不超過(guò)5000萬(wàn)股的股票，募集金額不超過(guò)3.2億元。其投向有二：一是收購(gòu)深圳邁銳光電92.80%的股權(quán)，價(jià)格為3415萬(wàn)元；二是償還借款，降低公司負(fù)債規(guī)模，減輕財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

其中，公司實(shí)控人電子信息集團(tuán)承諾以現(xiàn)金方式，認(rèn)購(gòu)不少于本次發(fā)行股數(shù)的38.76%（含38.76%）。電子信息集團(tuán)目前通過(guò)福日集團(tuán)間接持有公司9322.4萬(wàn)股股票，占公司總股本的38.76%。目前其他的發(fā)行對(duì)象未定。

對(duì)于收購(gòu)原因，公司稱，在LED顯示屏方面，公司產(chǎn)量較小，技術(shù)相對(duì)薄弱。而此次擬定增收購(gòu)的邁銳光電，正是專注于LED顯示屏產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。因此，收購(gòu)?fù)瓿珊螅緦⑼晟圃贚ED產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品供應(yīng)和服務(wù)體系。

另外，標(biāo)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓方還承諾，在相關(guān)中介機(jī)構(gòu)完成對(duì)邁銳光電的審計(jì)、評(píng)估等事項(xiàng)之后，與福日電子簽署關(guān)于邁銳光電2013~2015年的《業(yè)績(jī)承諾及補(bǔ)償協(xié)議》，若業(yè)績(jī)未達(dá)承諾，轉(zhuǎn)讓方將以現(xiàn)金補(bǔ)足。