每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 楊井鑫 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 楊井鑫 發(fā)自北京

受經(jīng)濟(jì)周期的影響，銀行企業(yè)短期貸款的風(fēng)險正在逐步攀升，而銀監(jiān)會也于近日針對九大行業(yè)五類風(fēng)險發(fā)出警示，要求各商業(yè)銀行密切關(guān)注重點(diǎn)企業(yè)的風(fēng)險暴露。

分析人士對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者稱，從已經(jīng)發(fā)布業(yè)績的三家銀行的信貸情況看，房地產(chǎn)、鋼鐵等限制產(chǎn)業(yè)的貸款規(guī)模和不良已得到有效控制，但制造、批發(fā)零售這類的企業(yè)短期貸款質(zhì)量卻呈現(xiàn)惡化的趨勢。“這類企業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)的影響也十分明顯。”

周期風(fēng)險引擔(dān)憂/

隨著經(jīng)濟(jì)周期的變化，不同行業(yè)的信貸風(fēng)險逐漸顯現(xiàn)出差異來，而這也引起了監(jiān)管層的擔(dān)憂。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，銀監(jiān)會近日再次重申了銀行信貸周期風(fēng)險，要求大型銀行關(guān)注對經(jīng)濟(jì)周期變化密切的相關(guān)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)過剩行業(yè)及五類重點(diǎn)企業(yè)的風(fēng)險暴露，具體包括房地產(chǎn)、工程機(jī)械、鋼鐵、風(fēng)電設(shè)備、光伏等九大行業(yè)，以及快速多元擴(kuò)張型、集團(tuán)關(guān)聯(lián)復(fù)雜型、多頭舉債借款型、高財務(wù)杠桿型、私募基金包裝型等五類企業(yè)。

事實(shí)上，自去年8月，銀監(jiān)會就要求銀行嚴(yán)控過剩產(chǎn)業(yè)信貸，房地產(chǎn)、船舶和光伏三大重點(diǎn)行業(yè)在當(dāng)時被點(diǎn)名。同時，銀監(jiān)會還曾要求各家商業(yè)銀行將限制類行業(yè)的信貸審批權(quán)上交總行，控制信貸總規(guī)模。

在1月中旬的2013年銀監(jiān)會的監(jiān)管工作會議上，銀監(jiān)會主席尚福林也明顯對這類風(fēng)險表示了擔(dān)憂，而銀監(jiān)會全年的監(jiān)管工作重點(diǎn)也落腳于此。尚福林當(dāng)時在會上稱，“目前，我國銀行業(yè)貸款余額約為67萬億元，其中平臺、房地產(chǎn)、企業(yè)集群和產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款約占半數(shù)以上，而且集中度高、影響面大，必須分兵把守。”

此后，銀監(jiān)會下發(fā)了《2013年大型銀行監(jiān)管工作要點(diǎn)》，要求大型銀行嚴(yán)密關(guān)注信用風(fēng)險變化趨勢，特別關(guān)注房地產(chǎn)、工程機(jī)械等與經(jīng)濟(jì)周期變化密切相關(guān)的行業(yè)，以及鋼鐵、有色金屬、水泥、煤化工、船舶制造、風(fēng)電設(shè)備、光伏等產(chǎn)能過剩行業(yè)。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解，銀行對于房地產(chǎn)行業(yè)的貸款也都采取了不同的控制措施，將不同的企業(yè)分列到“黑白名單”中區(qū)別對待，同時對企業(yè)的回籠資金實(shí)行監(jiān)控，確保還貸資金及時用于還貸。

企業(yè)短貸風(fēng)險暴露/

從近期公布的建行、浦發(fā)和平安三家銀行的2012年年報數(shù)據(jù)不難看出，房地產(chǎn)行業(yè)的信貸已得到了有效的控制。相比之下，銀行在公司業(yè)務(wù)中的短貸業(yè)務(wù)卻難掩風(fēng)險。另外，企業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期的影響明顯擴(kuò)散到了制造、零售等行業(yè)中。

建行2012年年報數(shù)據(jù)顯示，該行的不良貸款率降至0.99%，相比2011年的1.09%下跌0.1個百分點(diǎn)。然而，從貸款的分類上，公司類貸款中的中長期貸款不良下降明顯，短期貸款的不良卻上升非常快。

數(shù)據(jù)顯示，建行2012年公司類貸款和墊款項(xiàng)目下，短期貸款金額的余額為1.73萬億，不良貸款余額為402.98億，不良率為2.34%；而2011年業(yè)績數(shù)據(jù)中，這三項(xiàng)數(shù)據(jù)分布為1.38萬億、249.69億、1.81%。

此外，建行公布的貸款數(shù)據(jù)中，房地產(chǎn)貸款的不良率已大幅下降，金額上也幾近減半，但制造業(yè)、批發(fā)和零售行業(yè)的不良率卻在明顯上升。

數(shù)據(jù)顯示，截至2012年末，建行制造業(yè)貸款金額1.2752萬億，不良貸款金額306.9億，不良貸款率為2.41%，相比2011年2.36%的不良率高出0.05個百分點(diǎn)。而批發(fā)零售行業(yè)在2012年的貸款不良率為4.95%，相比2011年2.55%更是高出2.4個百分點(diǎn)。

“近年來，政策都在向中小企業(yè)傾斜，而各家銀行也都在擴(kuò)展中小企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)。這部分信貸風(fēng)險明顯是要比大企業(yè)的風(fēng)險高，所以建行的公司業(yè)務(wù)中短貸不良肯定會有所增加。”一家證券公司銀行分析師接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者采訪時表示，目前業(yè)內(nèi)對銀行不良貸款率的上升已有預(yù)期，監(jiān)管層對中小企業(yè)貸款的不良也應(yīng)該有更大的容忍度。

事實(shí)上，浦發(fā)銀行、平安銀行的情況也是如此。浦發(fā)銀行制造業(yè)的貸款不良率為1.06%，較上年度上升0.08個百分點(diǎn)，批發(fā)和零售的貸款不良率為1.44%，較上年度上升0.66個百分點(diǎn)。平安銀行制造業(yè)貸款的不良率為1.83%，較上年度上升1.05個百分點(diǎn)。

“由于經(jīng)濟(jì)情況不好，一些企業(yè)對銀行的還款可能出現(xiàn)了問題，造成了不良。這部分銀行貸款一般都是短期的，而且一旦企業(yè)情況好轉(zhuǎn)，可能就能夠還上。”浦發(fā)銀行相關(guān)人士稱。

據(jù)了解，浦發(fā)銀行對經(jīng)濟(jì)周期的擔(dān)憂較明顯，率先實(shí)行了更嚴(yán)格的分類標(biāo)準(zhǔn)。該行將經(jīng)濟(jì)下滑系統(tǒng)風(fēng)險較高的行業(yè)采取了更為審慎的分類標(biāo)準(zhǔn)，將部分未逾期、未欠息且正常經(jīng)營的貸款主動下調(diào)至關(guān)注類。

“從目前的情況來看，房地產(chǎn)、鋼鐵、光伏行業(yè)的風(fēng)險已得到了足夠的重視，但銀監(jiān)會也應(yīng)該同時注意風(fēng)險的擴(kuò)散，制造和批發(fā)零售等行業(yè)此時所受的影響也不小。”上述證券分析師稱，銀行資產(chǎn)質(zhì)量今年也將備受關(guān)注。